政策破除地方保护，锂电池电芯业务迎来机遇 公司电芯业务首先瞄准电动大巴车，由难到易，通过电动大巴车的电芯树立品牌和口碑拓展市场。电动大巴车锂电池电芯业务从2010 年开始储备，从最早的技术和团队引进，到生产线建设，再到公司电芯产品推出，经过近4 年的磨合公司在锂电池电芯业务已经成熟，目前进入市场拓展阶段。 公司在锂电池在电动大巴车业务中经过长时间的技术储备，目前正积极参与电动大巴车的招标。以深圳为例，目前深圳每年公交更换的数量为2000 台，预计今年更换的2000 台车中一半以上是纯电动大巴车，到2015年深圳市每年更换的2000 台公交车将全部采用纯电动大巴。原有的采购基本呈现出深圳当地的车场和电池厂一家独大的局面，本次国家规定必须30%是外省品牌，将为外地公司锂电池电芯提供300 台以上的空间，对公司为主的新进入者提供了很大机会。 从更加长远的角度来说，公司将锂电池电芯应用在大巴车上，本身就是对公司锂电池电芯生产和技术的肯定，对公司未来电芯推广树立了良好的市场形象和口碑，更加有力与公司电芯业务做大。 盈利预测。 鉴于深圳招标的时间和数量还有不确定性，我们维持目前对于公司的盈利预测。预计公司2013-2015 年的收入分别为12.92、16.93 和22.42 亿元，净利润分别为0.66 亿元，0.85 亿元和1.16 亿元，对应每股收益分别为0.30、0.39 和0.52，对应的市盈率分别为25.7 倍、19.76 倍和14.83 倍，给予增持评级。 风险提示。锂电池推广速度不达预期，导致业绩低于预期。 |
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