随着移动终端渗透率的不断提升，移动互联业务成为了信息技术类企业必须要跟进的业务。当前，以手游为代表的移动互联业务是资本市场的热点，但公司选择进军这个领域并不是一种跟风式的投入。不管是移动互联业务本身的成长空间还是其与公司现有业务所存在的协同效应，公司对于此领域的布局是一种远见卓识。 首先，随着智能终端的不断普及，智慧城市的方方面面越来越多的涉及到了移动互联，公司在目前的业务开展中也遇到了不少的移动互联实际应用。公司将移动互联业务独立成形将会在技术研发、项目应用上给予现有的智慧城市业务更大的支持。 其次，移动互联业务是信息技术企业的一大发展方向，其内部所涉及到的细分业务领域众多，商业模式和盈利模式多样，游戏业务有着较为成熟的盈利模式，盈利能力较其他业务模式更优，投入风险可控。在此基础之上，公司未来也会在动漫等领域进行拓展。移动互联业务本身的相对独立性也会形成公司未来新的增长点。 智慧城市大发展，业务爆发机会多 自公司上市以来，我们看好行业层面给予公司的机会和公司独特的发展模式，我们也给予了公司持续的推荐。在智慧城市大发展的背景下，公司业务再次面临爆发。 公司对智慧城市的参与方式不是简单的业务承接者，而是以顶层设计方的身份出现的。舟山项目将会是公司大展身手的第一个基地，以后在其他城市也面临更多的机会。顶层设计方要求的不仅仅是在技术方案、项目管理上有着优秀的敬仰，更需要要针对多个政府部门的协调能力。汉鼎在这方便的能力是其他公司无法比拟的。 在团队上，公司与智慧地球、智慧城市的倡导者和提出方IBM 公司也有了深入的合作，其立足点和未来空间已经远远超越同行，将会是新的智慧城市龙头。 盈利预测与投资建议 不考虑新增业务布局，我们暂维持公司13-15EPS0.40 元，0.59 元，0.80 元的盈利预测。公司目前市值规模偏小，未来大型项目及移动互联业务带来的增量空间巨大，我们认为公司应当分项成长高估值。公司目前股价接近于我们前期给予的目标价，鉴于公司未来巨大的成长空间，我们继续上调公司6 个月目标价至30 元，维持“增持”评级。 |
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