此次收购是鼎龙在电子成像化学品领域内进行全产业链布局的重要一步。科力莱和名图有望在多方面进行整合，可消除再生硒鼓行业内的不良竞争和过度竞争，实现优势互补。 维持 “买入”评级。随着技术和配方的优化以及市场开拓的不断进行，彩色碳粉将加速放量；公司产业链扩张步伐稳健，下游收购的珠海名图及科力莱等公司除为公司提供直接的业绩增量外，亦有助于公司借此保持对终端市场更敏锐的触角。长期来看公司还有树脂材料、载体等储备项目。我们预计其2013-2015 年的摊薄EPS 分别为0.32、0.70 和1.03 元，维持“买入”评级。 风险提示：碳粉销售不达预期风险。 |
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