宝胜股份是国内知名的电线电缆生产企业，具有较大的生 产能力以及技术、人才、品牌优势。中航机电本次收购宝胜集 团股权并由此取得宝胜股份的控制权有利于其拓展产业链。本 次收购完成后，中航机电将推进宝胜集团的发展，努力将宝胜 集团打造成航空线缆主要供应商，以及航空机电电气产业、物 联网、电子信息等产业的重要制造企业，并以宝胜集团为主体 推进航空产业园的建设。 中航机电公司为中航工业集团独资有限公司，中航机电下 属共有16家大型企业集团，并实际控制两家上市公司，中航精 机和中航黑豹。中航工业集团下属共有一级大型集团公司39 家，控股或间接持有上市公司27家，其中在国内上市公司20 家、在香港上市公司5家、在欧洲上市公司2家。宝胜股份将 划入军工门槛，成为中航工业集团又一新成员和第28家上市平 宝胜股份大股东为宝胜集团，控股份额35. 66%;宝胜集团 由江苏省人民政府全资持有。在本次资产划转完成后，宝胜股 份直接大股东仍为宝胜集团，而宝胜集团将变更为由中航机电 系统有限公司和扬州市国资委控股，持股比例分别为75%和 25%。本次资产重组为无偿划转，因此不涉及任何资金及募集， 也无任何支付对价。 盈利预测：预计2013-2015年公司EPS为0. 39、0. 55、0. 69 元，对应PE分别为20、15、12倍。给予公司“增持”评级。 风险提示：市场需求低于预期；题材炒作是估值过高风险。 |
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