公司2 月签约额同比下滑8%，预计主要受年初信贷偏紧影响。 1）保利地产二月销售面积69 万平，环降23%、同降25%；金额77 亿元，环降23%、同降8%。前两月累计销面159 万平，同降10%；金额177 亿元，同降5%。2）公司货值相对充裕，预计销售下滑的主要原因是年初信贷整体偏紧，签约速度比较慢。? 2013 年积极拿地奠定公司成长基础；预计2014 年全年可售2000 亿左右，销售同增估计超过20%。1）公司2013 年拿地超1800 万方，约占同期销售面积的170%，有效补充库存，奠定了2014 年继续高增长的基础。2）2014 年前两月来看，拿地建面335 万平，远超同期159 万平销售；总地价120 亿，楼面地价3585 元/平。新进入西藏林芝地区。前两月拿地金额达销售额的68%。3）预计2013 年底存货400 亿元左右，2014 年新增货值预计超过1600 亿，保守假设75%的去化率，估计2014 销售超过1500 亿元，同增20%多。 集团和管理层增持，彰显对公司信心。保利集团2 月增持公司股票40 万股，董事和高管增持18 万股，彰显对公司未来发展的信心。 风险因素：整体市场信贷持续偏紧，去化、签约偏慢 |
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