目前公司的铝电解电容连续保持国内第一，工业类电容器主要用于变频器、工业控制、电梯行业、通讯电源、轨道交通等方面，拥有客户ABB、西门子、施耐德、 APC、通用、林肯电气，富士电机、三菱等。薄膜电容2008 年进行研发，引入日本专家，现有生产线两条，五月底会有四条生产线，目前薄膜电容器送样60 家国内外知名公司，合肥阳光、英威腾、松正科技等公司已通过认证。公司与ACT 合作的锂离子超级电容器预计四月份将会出样品，主要领域是为电动汽车、新能源方面。 公司已形成清晰的产品发展战略：以铝电解电容为基础，重点发展高压薄膜电容以及锂离子超级电容。我们预计，高压薄膜电容从2014 年第二季度开始贡献业绩，锂离子超级电容从2015 年开始贡献业绩，公司业务未来几年将呈现多点开花的良好局面。 公司本次股权转让收益会增加2014 年净利润，我们上调公司2014 年盈利预测，预计2014 年、2015 年公司EPS 分别为0.94 元、1.29 元，目前股价对应的PE 分别是29.7 倍、21.6 倍，维持“推荐”评级。 |
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