公司在2 月底发布公告，拟投资设立绿色智能家居有限公司，进入广义智能建筑领域。短短一个月内，公司接连发布公告，和上海五色海环保科技有限公司和上海齐家网签署相关战略合作框架协议，充分说明公司对于业务转型和新进领域已经进行了长期深入的思考和谋划，并在具体业务发展方面具有了相对清晰的发展战略并着力付诸实施，这种前瞻性和执行力是值得赞赏的； 五色海环保是一家专注于室内综合环境监测和治理的智能家居领域高科技企业，自成立以来逐步研发自有品牌的无线甲醛监测仪和PM2.5、温度、湿度等室内环境监测产品。双方合作一方面能使得五色海环保利用亚厦的平台优势获得快速而稳定的发展，而亚厦能够将五色海的产品作为装饰作品的标准配置，快速切入绿色智能家居领域，达到双赢效果。而齐家网是一家中国领先的集装修、建材、家居领域电子商务于一体的家装互联网公司，实力显着。双方合作符合亚厦“通过互联平台加快企业转型升级”的发展战略，拓展建筑装饰行业互联网运营新模式，培育新的盈利模式和利润增长点。我们认为和两个公司的战略合作只是公司业务转型升级布局的开始，后续关于公司在建筑智能产业链方面的进一步延伸、整合运营和协同发展更值得期待。 盈利预测及投资评级。我们暂时维持公司增发摊薄后2014 年、2015 年每股收益为1.81 元、2.37 元，目前股价对应PE 仅为15x、11x，考虑到公司较快的业绩增速和业务转型升级，后续建议积极关注。 风险提示：地产调控加剧；新签订单不及预期；智能家居业务进展不及预期。 |
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