5 亿元仅为项目建设支出，未来数据运营想象空间巨大。南岸区“智慧健康”项目投资金额只用于项目建设支出，不包括运营业务，分5 年建设完毕，将显着增厚公司业绩。更值得关注的是，公司拟注册成立专门的运营公司，全面负责重庆及西南地区智慧健康项目的实施和运营管理，后续的健康运营业务空间巨大。 创新智慧医疗模式，全面展示在智慧医疗领域的强大竞争力。在南岸项目中，公司将进行技术创新和商业模式创新两方面的探索：在技术创新侧，公司将积极推动智能穿戴设备、云医疗、大数据等新技术在医疗领域的应用；在商业模式创新侧，公司将逐步探索在移动互联网APP、健康服务平台、远程医疗等领域的新商业模式。创新的智慧医疗模式是公司赢得客户认可的重要原因，更向市场展示了其在智慧医疗领域的强大竞争力。 政策扶持力度大，智慧医疗前景广阔。“十二五”卫生信息化建设工程规划明确了我国卫生信息化的建设路线，今年3 月国家发改委和计生委又联合发布《关于组织开展省院合作远程医疗政策试点工作的通知》，智慧医疗行业景气度极高，公司作为行业龙头，将显着受益。 投资建议：智慧医疗的核心是打通各个系统的集成，形成数据间的有效互通。公司凭籍南岸区“智慧健康”项目充分展示了其在智慧医疗领域的综合实力，未来有望将该模式在其他地区快速复制。此外，预计创业板的再融资方案即将出炉，有助于其解除资金瓶颈，开启新一轮成长周期。综合考虑项目增厚和募集股份摊薄，我们调整公司2014-2015 年EPS 至 1.00、1.35元，维持“买入-A”投资评级，6 个月目标价40 元。 |
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