移动医疗领域布局取得第一阶段成果，为后续试点推广奠定基础公司与IBM合作，利用其领先的IT技术，借鉴由IBM主导的北美地区新型医疗服务模式推广的成功经验，以完成移动医疗领域的布局。双方合作的健康云中心已顺利完成第一阶段总体设计工作，将在糖尿病管理领域实现以患者为中心的个性化健康管理、线上线下整合的连续性的健康服务等多个方面的创新与突破，从而为后续试点并顺利推广至全国奠定基础。 中标湖南人保厅项目，预计今明两年受益较多，2014年将是业绩拐点根据湖南省公布的计划，将2015年底实现新社保卡全省覆盖，目前正在进行社保卡相关系统的招标工作，公司中标表明已经进入湖南市场，湖南省共有人口约7,000万，市场规模约10亿元。2014将是公司业绩拐点。一方面，广西、广东等多省社保卡相关业务有望出现爆发性增长；另一方面，医院一体机和社保一体机业务具备了快速发展的政策和市场条件。 盈利预测与估值 预计2013~2015年EPS分别为0.25、0.78、1.12元，分别对应2013~2015年75倍、24倍、17倍PE。维持“买入”评级。 风险提示 市场推广低于预期；医疗改革进度低于预期。 |
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