公司 2014 年第一季度的业绩报告显示， 2014 年 1-3 月公司营业收入为 137 百万元，同比增长 24%；归属于上市公司股东的净利润为 10.93 百万元，较去年同期相比增长 39%；基本每股收益为 0.05 元，同比增长 66%。与去年同期相比，公司一季度业绩有明显改善的迹象。 按照国家风电发展的规划， 到 2015 年我国风电并网装机总容量达到 1 亿千瓦，2020 年风电装机容量有望达到 1.5 亿千瓦的目标。随着风电行业发展的深入，需求的提升将会帮助公司产品的销量得到扩充，其应用领域的细分化，末来将使公司募投项目生产线利用率得到优化。预计今年公司的产能利用率将有望达到 60-70%，使公司整体业绩回稳。 而且，公司已经与日立金属达成海外市场的和解，并授予公司烧结钕铁硼专利许可。凭着公司产品质量的保证，高性能钕铁硼永磁材料将为国外市场所接受，公司有望从现有 20%的国外收入，提升至 30-35%的水平。 在公司推动相关产品的应用与市场推广的基础下，预测公司 2014、2015 年将实现营业收入 641、764 百万元，归属于母公司的净利润为 97、125 百万元，EPS 分别为 0.40、0.52 元，对应的 P/E 为 47x、36x。首次给予公司谨慎“增持”评级。 |
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