渝新欧大铁路的起点重庆口岸位于西永保税区，这个口岸已上升为国家铁路一级口岸，正在加大对外开放力度，口岸区域已扩建至美盈森重庆工厂一墙之隔。 当前美盈森在国内三个新建基地之中，重庆基地的产能利用率最低，我们认为渝新欧大铁路的开放力度加强，将有助于美盈森重庆业务的急剧放量，对公司未来的业绩增长构成积极影响。 今天公司发布两则公告，东莞美盈森于近日获得美国知名零售商劳氏（Lowe’s）的验厂，获得包装供应资质，公司依托与宜家良好的合作关系，在大型零售包装领域正积极拓展业务。4 月 28 日，公司的控股子公司金之彩董事长欧阳宣先生自 2013 年 12 月 26 日开始至 2014 年 4 月 28 日期间，已通过二级市场累计购买公司股票 1,817,504 股，买入金额 3500.15 万元，履行完毕收购协议中关于其通过二级市场购买公司股票的约定，平均持仓成本 19.25 元， 公司高管在高位购买股票表明其对企业未来发展充满信心。 我们预计 2014-2015 年 EPS 为 0.75 元、1.06 元，当前股价对应 PE为 28、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新客户下单量低于预期。 |
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