华兰生物(002007) 滑县单采血浆站获批,未来浆源有望持续增长

2014-5-12 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 859| 评论: 0|原作者: 郑琴,江琦,周锐|来自: 东方财富网

摘要: 　　新建单采血浆站保证未来浆源持续增长。目前华兰生物共有14家单采血浆站，广西四家，贵州一家，河南4家，重庆5家。此次公司向河南省卫生厅申请在滑县设立单采血浆站，意味着河南地区单采血浆站有望达到5家。为浆 ...

　　新建单采血浆站保证未来浆源持续增长。目前华兰生物共有14家单采血浆站，广西四家，贵州一家，河南4家，重庆5家。此次公司向河南省卫生厅申请在滑县设立单采血浆站，意味着河南地区单采血浆站有望达到5家。为浆源持续增长打下坚实基础。封丘单采血浆站建于2010年，管辖人口82万，成熟后采浆60多吨，滑县管辖人口134万，前景看好。继河南省采供血机构设置规划2014-2016年政府规划出来后，公司在河南是纳税大企，在省内申请新浆站有一定的优势，重庆区域规划也有望出来，华兰是贵州唯一的血液制品企业，争夺浆站有排他，独占性。我们看好公司后续新建单采血浆站的能力。
　　2014年看点在于还在于疫苗打开国际市场+单抗获得临床批件
　　疫苗：华兰生物自2012年11月份向WHO报送流感病毒裂解疫苗的样品，申请WHO预认证的时间已有18个月。世卫组织在4月中旬（上周）到公司实地检查，已提出整改意见，公司有信心通过检查。疫苗WHO预认证的门槛比较高，如果通过现场认证，就意味着完成预认证步骤；通过认证后就有资格进入联合国疫苗采购目录，即可以采购和销售。
　　单抗：为了培育公司新的利润增长点，同时降低投资风险。2013年公司与股东新乡市华兰生物技术公司共同投资1亿元成立华兰基因工程子公司，正式进行单抗领域。目前基因公司已启动修美乐、赫赛汀、美罗华、阿瓦斯汀等单抗品种的研发。预计单抗最快2018年才有可能贡献收入。目前各单抗基本在动物实验尾声，报批，等待审评。
　　给予“买入”评级，目标价35元。预计2014-2016年EPS1.00元、1.25元、1.53元。考虑到公司所处血液制品行业，可以给予2015年28X的PE，目标价35元。

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