鹏博士(600804) 与中国移动全方位战略合作伙伴关系确立

2014-7-15 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 671| 评论: 0|原作者: 宋嘉吉,周明|来自: 东方财富网

摘要: 　　维持 18.4 元目标价和“增持”评级: 鹏博士 2014 年 7 月 14 号公告了与中国移动签署战略合作协议，合作的内容包括但不限于在数据中心、宽带业务、云加速平台和行业信息化等领域全面深化战略合作，我们看好鹏博 ...

　　维持 18.4 元目标价和“增持”评级: 鹏博士 2014 年 7 月 14 号公告了与中国移动签署战略合作协议，合作的内容包括但不限于在数据中心、宽带业务、云加速平台和行业信息化等领域全面深化战略合作，我们看好鹏博士与中国移动的全方位战略合作前景，维持 14/15/16 年的 EPS 分别为0.46/0.66/0.94 元，维持 18.4 元目标价和“增持”评级。
　　全方位战略合作超出市场预期：市场预期中国移动和鹏博士只是在宽带网络和家庭用户移动固网套餐捆绑上开展合作，但是公告显示鹏博士和中国移动的合作还涉及数据中心、云加速平台、和行业信息化解决方案，因此合作的广度明显超出了市场预期。
　　看好未来鹏博士和中国移动的全方位战略合作：我们认为，此次全方位战略合作关系的确立将使得鹏博士的未来发展前景变得更加乐观，第一，中国移动目前在数据中心上的积累远远落后于电信和联通，未来 4G 数据业务的大发展将使得中国移动被迫大力建设数据中心，以减少跨网访问交纳不菲的网间宽带结算费，根据鹏博士年报信息，鹏博士的数据中心机柜数在 2 万个左右，在全国仅次于电信联通，因此有望从与中国移动的数据中心合作中受益。第二，中国移动由于体制束缚在增值服务领域进展的一直不太理想，而鹏博士正深耕在线教育市场并与韩国 KT 进行增值服务的深度合作，有望成为云计算增值服务平台领域的领导者，并从与中国移动的行业信息化解决方案合作中受益。
　　催化剂：鹏博士与中国移动具体合作项目的公告。
　　核心风险：具体项目合作由于各种原因导致无法落地。

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