获取保理牌照，为进军供应链金融业务奠定基础。保理可以提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列的综合金融服务，拥有10 倍杠杆率的优势，是民间机构切入金融业务常用的金融牌照，公司成立商业保理子公司相当于提前获取涉足供应链金融的入场券。 建筑业金融处于关键拐点，产业金融顺势而入提升盈利能力。由于政府调控和宏观经济的压力，传统金融机构全面收缩建筑业的金融业务，建筑业的资金面日趋紧张，使得原本就融资困难的中小企业面临更大的资金压力。此时，如果公司能够依托电商平台涉足供应链金融业务，不仅有望快速打开市场，同时也将有较强的议价能力，进而提升公司盈利能力。 电商业务稳步推进，打开公司成长空间。2013 年6 月，宣布设立北京中房讯采电子商务有限公司，2014 年6 月，旺材电商在上海做了前期小型预热，公司电商业务正在稳步推进。据统计，中国建筑业在2013 年实现产值高达15.9 万亿元，公司在建筑信息化行业深耕多年，行业理解深刻，客户资源丰富，有望通过搭建建筑业电商平台打开公司未来新的成长空间。 我们预计公司14/15 年EPS 分别为0.86/1.12 元，给予6-8 个月32元目标价。维持“买入”评级。 |
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