英威腾(002334) 实现业绩较高增长，并进军电动汽车领域

2014-8-1 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 551| 评论: 0|原作者: 郭江龙|来自: 东方财富网

摘要: 　　事件：（1）实现业绩较高增长：上半年，公司实现营收4.99亿元，同比增长23.33%；实现归母净利润7600.7 万元，同比增长43.23%。其中，二季度实现收入2.87 亿元，同比增长13.3%，环比增长36.1%；实现净利润5617 万 ...

　　事件：（1）实现业绩较高增长：上半年，公司实现营收4.99亿元，同比增长23.33%；实现归母净利润7600.7 万元，同比增长43.23%。其中，二季度实现收入2.87 亿元，同比增长13.3%，环比增长36.1%；实现净利润5617 万元，同比增长51.7%。（2）进军电动汽车领域：公司拟投资6000 万与欣旺达全资子公司前海弘盛技术共同设立合资子公司——深圳英旺达电动汽车控制技术有限公司，从事与电动汽车相关的产品和整体解决方案的研发和销售，公司控股60%。
　　盈利能力继续提升。上半年收入增速符合预期，二季度收入同比增速较低的主要原因是去年二季度基数较高。上半年利润增速显着好于收入增速的主要原因是：（1）规模效应和成本管理优化效应显现，H1 毛利率同比提升1 个百分点，在Q1 的基础上提升了1.15 个百分点；（2）费用得到较好控制：销售费用和管理费用增速低于收入增速；（3）投资净收益同比增加1295 万元，贡献了很大一部分净利润增量。
　　携手欣旺达进军电动汽车领域。新能源汽车行业是国家重点扶持的新兴战略产业，发展前景广阔，市场空间巨大。电控器、辅控器、充电设备等电动汽车产品与公司工控产品在技术上相通，公司向电动汽车领域拓展符合战略发展方向，在预期之中。合作方——欣旺达是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商，在电动汽车领域已拥有成熟的技术方案。双方合作能够实现技术互补、资源共享。我们看好公司在电动汽车领域的发展。
　　盈利预测与评级：预计公司2014-2016 年EPS 分别为：0.51 元、0.66 元、0.84 元，对应于7 月31 日收盘价，PE 分别为：32 倍、24 倍、19 倍，维持公司“买入”评级。
　　风险提示：下游行业低迷；新业务领域拓展低于预期；其他。

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