康缘药业(600557) 专注中药创新研发，新一轮招标受益企业

2014-8-11 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 675| 评论: 0|原作者: 徐列海,张同,李珊珊,李勇剑|来自: 东方财富网

摘要: 　　公司大股东及管理层高价参与定增彰显对公司未来信心： 8 日公司公告非公开发行预案(修订稿)：与原有方案相比，分级基金创新被取消，改为出资份额享有同等分配权。发行价格由每股 17.76 元调整为每股 24.11 元， ...

　　公司大股东及管理层高价参与定增彰显对公司未来信心： 8 日公司公告非公开发行预案(修订稿)：与原有方案相比，分级基金创新被取消，改为出资份额享有同等分配权。发行价格由每股 17.76 元调整为每股 24.11 元，发行数量由 2027.0281 万股调整为 1493.1572 万股，其中控股股东康缘集团拟认购数量为 497.7242 万股；汇添富-康缘集合资产管理计划拟认购数量为 995.4330万股。公司大股东及管理层高价参与定增彰显对公司未来信心。
　　专注中药研发的创新型企业。康缘药业专注中药创新研发，先后推出桂枝茯苓胶囊、热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺等重磅品种，13 年又有新品种淫羊藿总黄酮胶囊和龙血通络胶囊获批；公司研发投入占医药工业收入比超过10%，处于国内前列。我们认为医药行业的竞争归根结底是产品的竞争，公可持续的研发投入产生富有竞争力的品种，将大大强化自身的行业竞争地位。
　　热毒宁宝刀未老，仍有较大市场空间。热毒宁已成长为 10 亿大品种，但我们认为受益于医院覆盖面提高、流感和手足口病的发病率上升、清热解毒中药注射液抗击疫情的优势、产品安全性和效果得到临床医生的认可，我们认为热毒宁后续仍有较强的惯性增长。另一个看点是基药：热毒宁 2011 年 7 月进入江苏省基药增补目录， 11 年热毒宁在江苏基药集中采购量计划仅 58 万支， 13年增至 394 万支，14 年达到 411 万支，进入基药增补目录对热毒宁放量作用很大；热毒宁目前仅进入几省基药增补目录，步伐要慢于同类药喜炎平和痰热清。随着热毒宁基药市场开拓，参照江苏采购情况，其放量空间依然很大。

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