金证股份(600446) 战略转型分享行业红利

2014-8-15 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 726| 评论: 0|原作者: 易欢欢,闻学臣|来自: 东方财富网

摘要: 　　公司收入增长提速，业务结构优化增强盈利能力。公司在2014年上半年营业收入实现20.87%的增长，比去年同期和今年一季度的增速分别高出10.66和4.08个百分点，收入增长提速主要得益于证券IT、基金IT和泛金融业务等 ...

　　公司收入增长提速，业务结构优化增强盈利能力。公司在2014年上半年营业收入实现20.87%的增长，比去年同期和今年一季度的增速分别高出10.66和4.08个百分点，收入增长提速主要得益于证券IT、基金IT和泛金融业务等金融IT业务的快速增长，上半年公司系统集成和定制软件分别增长121.66%和38.18%。同时，金融IT业务比重的提升也拉升了公司的毛利率。
　　技术变革和制度变革提升IT投资意愿，强大的盈利能力保证投资IT能力，金融IT迎来曙光。从制度层面而言，券商创新的行业趋势和交易所等泛金融的兴起成为带动证券基金IT 增长的动力源；从技术层面而言，互联网金融的涌现促使传统金融加速应变（如宝宝类产品），进而加大IT 投入力度；同时，金融行业盈利能力很强，在经济转型的大背景下，是为数不多能够依然保证IT投资能力的行业。
　　战略回归金融IT，商业创新打开公司未来市场空间。公司继续坚定地执行“回归金融IT”的战略，分享金融IT行业的红利，同时，公司还积极探索推进商业模式的创新，与中山证券、腾讯的合作都在稳步推进，“分收益”的盈利模式有望突破公司的人力瓶颈，打开公司未来的成长空间。
　　预测公司14/15 年EPS 为0.58/0.81 元，目标价35元，维持“增持”评级。

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