易华录(300212) 高速增长，智慧城市建设步伐加快

2014-8-22 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 1059| 评论: 0|原作者: 易欢欢,冯达|来自: 东方财富网

摘要: 　　经营状况良好，业绩持续高增长。报告期公司维持了收入的高速增长，毛利率稳定、费用控制得力，整体经营状况持续向好。受益于智能交通及智慧城市建设热潮，公司2014年上半年累计新增项目金额为8.43亿元（包括已中 ...

　　经营状况良好，业绩持续高增长。报告期公司维持了收入的高速增长，毛利率稳定、费用控制得力，整体经营状况持续向好。受益于智能交通及智慧城市建设热潮，公司2014年上半年累计新增项目金额为8.43亿元（包括已中标未签订合同的金额），同比增长了203.88%，剩余未结转收入的项目金额为12.43亿元。
　　新型城镇化重要内容，智慧城市建设步伐加快。作为新型城镇化的重要内容，国家队智慧城市建设高度重视。《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》要求推进智慧城市建设。拟出台的指导意见中将完善智慧城市投融资机制，引导各类市场主体共同参与智慧城市建设。并且今年是智慧城市试点城市建设的关键时期，建设步伐不断加快。
　　河北项目落地将有效提升业绩弹性，提振市场信心。根据公告情况 2014年7月省财政厅给出公安厅项目资金方案，交通厅项目修改后的建设方案目前已提交交通厅，之后将提交工信厅评审并环保厅备案。并且河北项目不再采用BT模式而是招投标模式，协议落实工作仍在推行当中。由于项目体量较大，预期项目落地将有效提升公司业绩弹性，同时提振市场对于智慧城市建设框架协议落地的信心。并且考虑到公司在华录集团智慧城市建设板块中的重要作用，未来智慧城市领域持续订单可期。
　　投资建议。预计公司14/15 年EPS 为0.86元和1.43 元，目标价50，维持“买入”评级。

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