中兴通讯(000063) 业绩持续给力，4G投资最确定标的

2014-8-24 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 848| 评论: 0|原作者: 武超则|来自: 东方财富网

摘要: 　　1、4G 收入确认刚刚开始，业绩指引持续向好。　　2、毛利率提升，公司盈利能力大幅改善。　　3、汇兑损益将趋于稳定，业绩波动降低。　　4、未来两年迎来4G 投资高峰，公司最为受益。　　盈利预测和评级　　上调 ...

　　1、4G 收入确认刚刚开始，业绩指引持续向好。
　　2、毛利率提升，公司盈利能力大幅改善。
　　3、汇兑损益将趋于稳定，业绩波动降低。
　　4、未来两年迎来4G 投资高峰，公司最为受益。
　　盈利预测和评级
　　上调公司盈利预测，2014-16 年EPS 分别为0.82、1.12、1.31 元，2015、16 年国内4G 建设迎来两年高峰，作为国内4G 份额第一的通信设备龙头，公司业绩将持续高速增长，同时新业务及战略转型带来估值提升，维持“买入”评级，6 个月目标价20 元强烈推荐。