立思辰(300010) 经营稳健，全年教育业务加速发展

2014-8-26 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 691| 评论: 0|原作者: 易欢欢,冯达|来自: 东方财富网

摘要: 　　主营业务稳健增长，汇金科技平稳发展。报告期公司实现营业收入2.49亿元，同比增长39.24%，其中内容安全解决方案、教育业务及音视频业务均实现了45%以上的收入增长，毛利率较低的文件设备销售业务收入同比下滑明 ...

　　主营业务稳健增长，汇金科技平稳发展。报告期公司实现营业收入2.49亿元，同比增长39.24%，其中内容安全解决方案、教育业务及音视频业务均实现了45%以上的收入增长，毛利率较低的文件设备销售业务收入同比下滑明显，公司整体经营状况稳健。7月23日交易完成交割的汇金科技上半年平稳发展，实现2014年盈利预测收入及净利润目标的可行性较高。
　　教育客户招标刚刚开始，全年教育业绩加速增长。教育业务受大部分客户启动招标程序晚于去年同期的影响，上半年仅实现销售收入约3000万元，但是7月份后公司签约与中标金额显着高于去年同期水平，7月份中标2200万，目前执行项目金额5500万。公司今年在全国布局有望实现突破，下半年教育业务加速发力，带动全年教育业绩加速增长。公司在研发的智写笔项目处于小批量试产试用阶段。项目若顺利研发将进一步丰富公司教育产品结构，提高公司市场竞争力。
　　B2B2C模式逐渐成型，互联网教育业务可期。公司做的2C体制内数据包括行为数据、过程数据、结果数据，前两者积累会缓慢涉及到云平台，教室，市场拓展的速度，公司直接获得结果数据，通过数据分析，给教育部门提供增值的服务，再把这个服务切到C端。这样通过教育信息化业务入手2C端K12学生提分领域，未来增长前景广阔。
　　我们预测公司14/15 年EPS 分别为0.44/0.58 元6-12 个月目标价27元，维持“买入”评级。

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