公司主要产品收入持续增长。 公司主要产品收入持续增长，其中 PVPk30 产品收入增长达 32%，而较高端的 PVP 系列其他产品实现收入达 5460 万元，毛利率提升 5.5%至 43%。我们认为，总体而言，公司维持了平稳发展的态势。 募投项目达产。公司募投项 5000 吨 PVP 一期年产 3000 吨和 1 万吨PVME/MA 一期年产 2500 吨项目已经完成，预计在下半年完成验收，给公司带来新的利润增长点。而 PVME/MA 系列产品具有优秀的理化性能，大量应用于包括牙膏等在内的日化行业及医药辅料行业，是公司发展中的重点产品，产品市场开拓顺利。 资本运作或涉足医疗产业。 公司声称其持续关注下游医药行业、医疗器械、医疗服务行业的持续发展带来机遇，公司拟通过上市公司平台，在上述领域通过并购重组等方式实现跨越发展，实现产业调整与升级，拓宽公司的发展和成长空间，进一步提升公司持续盈利能力。 公司 6 月中旬起停牌进行重大资产重组，我们相关资产运作或与此相关。 盈利预测： 我们预计公司 14-16 年 EPS 0.23， 0.32 和 0.44 元， 首次给予公司增持评级。 |
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