维持 “谨慎推荐”评级。我们维持14、15、16 年EPS(摊薄后)分别为0.42 元、0.45 元、0.47 元。以10 月14 日收盘价14.3 元计算,对应14、15、16 年PE 分别为34 倍、32 倍、30 倍,持续关注公司的锅炉改造业务拓展和期间费用的控制,继续维持“谨慎推荐”评级。 风险提示:低氮改造业务的业绩贡献不达预期的风险;存在竞争对手竞争导致产品价格下降的风险,锅炉改造业务进展慢于预期的风险,宏观经济下行的风险。 |
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