中航光电(002179) 卓越推：中航光电“买入”评级

2014-10-20 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 1280| 评论: 0|原作者: 皮建国,刘磊|来自: 东方财富网

摘要: 　　1、连接器产业将随着下游应用市场的扩张而迅速发展。产业发展趋势是市场规模不断扩大，新技术产品层出不穷，应用领域不断拓宽，在通信、计算机、能源、电力、汽车和军工领域发挥着重要作用。连接器产业将保持稳 ...

　　1、连接器产业将随着下游应用市场的扩张而迅速发展。产业发展趋势是市场规模不断扩大，新技术产品层出不穷，应用领域不断拓宽，在通信、计算机、能源、电力、汽车和军工领域发挥着重要作用。连接器产业将保持稳定增长。
　　2、公司是军工企业市场化转型的典范。公司长期承担军用连接器研制与生产任务，新技术研发能力和产品质量控制水平国内领先。公司秉承“贴近客户”的营销理念，保证了公司向工业应用市场拓展顺利。
　　3、打造一流的电、光、流体连接方案供应商。公司占领军用和工业用高附加值市场，利用资本市场，不断丰富产品线，扩大产能，从元器件研制企业逐渐向系统解决方案提供商转变。未来几年，公司业绩将迎来高速增长。
　　盈利预测和投资评级：我们预计中航光电2014 年至2016 年营业收入分别约为38.18 亿元、55.32 亿元和73.85 亿元，相应的EPS 为0.85 元、1.21 元和1.66 元，我们给予公司“买入”的评级。
　　风险提示：原材料或人力成本上涨可能降低毛利率；工业连接器市场开拓不达预期。

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