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中福实业(000592) 定增推动公司医疗旅游业转型

2014-10-20 00:01| 发布者: 采编员| 查看: 779| 评论: 0|原作者: 涂力磊,谢盐|来自: 东方财富网

摘要:   本次定增募投项目的建成将提高公司旅游开发和医疗服务能力,为公司注入了新盈利增长点,奠定公司战略转型基础。公司在平潭各项目有序推进,效益初步体现。此前,公司已形成“林板一体化”发展格局,目前拥有经营 ...
  本次定增募投项目的建成将提高公司旅游开发和医疗服务能力,为公司注入了新盈利增长点,奠定公司战略转型基础。公司在平潭各项目有序推进,效益初步体现。此前,公司已形成“林板一体化”发展格局,目前拥有经营林区100 万亩,年产松杉育苗1500 万株,纤维板年产能45 万立方。业绩方面,中福建材城下半年预售;混凝土项目已投产销售;“万宝山公园”BT 项目已验收结算;作为主发起人的平潭中汇小贷公司已显现效益;公司与台湾荣工所组联合体中标金井湾、东部污水处理厂BT 项目。我们预计公司2014、2015 年EPS 分别是0.11 和0.48 元。截至9 月12 日,公司收盘于12.45元,对应动态市盈率分别为117.91 倍和25.90 倍。2015 年公司将受益林业限伐到期、混凝土扩产、BT 项目结算、中福建材城预售、定增推动业务转型等利好。考虑到公司是注册并直接受益于平潭实验区的上市公司,我们参考上海自贸区直接受益标的外高桥(600648.SH)的PE 估值,我们取2015 年公司的EPS 约0.48 元,以及外高桥2015 年PE 估值31.95倍(取32 倍PE 估值),则可知公司的合理估值是15.36 元,维持“增持”评级。

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