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机构研报

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江淮汽车(600418) 1月份销售数据点评：“三驾马车”战略逐渐清晰 ...: 　　报告摘要：　　事件：2 月11 日，公司发布1 月份销售数据公告，2014 年1 月,公司销售MPV9049 辆,同比增长65.70%,销售SUV4945 辆,同比增长96.78%,销售卡车23281 辆.销售轿车8354 辆,同比下降55.56%.总销量为48416 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

达安基因(002030) 财政部正式批准，股权激励计划获重大进展: 　　点评：　　股权激励计划获重大进展，正式实施渐行渐近。由于是校办企业，达安基因股权激励方案要通过三级审批，先是中山大学，然后是教育部，最后是财政部，周期较长，期间也有波折。公司早在2009年12月就首次提 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

美盛文化(002699) 布局动漫文化服饰全产业链: 　　主要观点：　　成功收购荷兰销售渠道型公司。这家荷兰公司为欧洲知名渠道商和销售商，是公司下游渠道，其客户来自荷兰等欧洲国家的节庆活动商店、主题商店、网络销售及零售商等。从盈利的角度，预计将为上市公司 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

红宝丽(002165) 醇胺和聚醚产业链进一步完善: 　　核心观点：　　异丙醇胺未来将新增产能5 万吨　　产能瓶颈突破，业绩贡献较大。公司目前拥有世界最大的异丙醇胺生产装置，产能为4 万吨。随着技术进步，新应用领域市场被不断开拓，异丙醇胺产品销售量连年增加， ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

江淮汽车(600418) 1月产销数据点评：新产品爬坡关键年，瑞风S5表现抢眼 ...: 　　公司14 年的看点在于新产品，瑞风S5 表现亮眼　　公司1 月销售SUV4945 辆，同比增长96.8%，销量基本由瑞风S5 贡献。SUV 销量增加一方面与春节前自主品牌销量占比提升有关，另一方面瑞风S5 经历了半年的爬坡，逐 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

南都电源(300068) 2014，有望重回高增长: 　　1、通信业务：国内4G启动带动通信国内业务反转、锂离子电池放量带来毛利率回升　　公司2013年通信电池预计增长10%左右，收入构成中海外业务首次超过国内业务，海外业务超预期、国内业务不达预期。国内增长平淡， ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

同仁堂(600085) 有望受益于低价药政策，经营改善空间大: 　　商业：贵细产品销售仍处低谷、开店+坐堂医模式改变销售产品结构　　公司1-9 月份销售收入和净利润同比增速分别为8.46%和29.25%，增速放缓，低于1-6 月份销售收入和净利润15%和33.96%的增速。商业业务受“三公消 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

海天味业(603288) 首日收盘价低估，建议积极买入中国味王: 　　点评：建议积极买入并持有。原因如下：　　从海天自身而言，海天味业是中国最大的调味品企业，主营产品为酱油、蚝油、调味酱类。2009-2012年收入、利润复合增速分别是16.4%，19.5%，2013 年前三季度扣非净利增31 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

鹏博士(600804) 从卖宽带到卖“生活”: 　　简评　　1、公司预告2013 年净利润同比增加110% 宽带业务将成为现金流最好“蓄水池”　　公司公告：预计2013 年年度实现归属于上市公司股东的净利润4.34 亿元左右（已扣除股权激励期权费用1.03 亿元），与上年同 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

光明乳业(600597) 股票激励要求低，不影响公司竞争力: 　　投资建议　　公司聚焦核心高端产品，产品结构不断升级，毛利率水平较高而净利率水平低，业绩弹性大，享有高估值。此次限制性股票激励要求较低，可能降低市场对公司未来成长性的预期。然而长期来看，公司产品研 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

广汇能源(600256) 煤化工LNG生产预计于近期逐步恢复: 　　点评：　　1. 煤化工LNG生产预计于近期逐步恢复　　广汇能源哈密煤化工项目于2013年4月发生火灾事故停产，于2013年9月全面恢复试生产。项目复产后，LNG生产装置调试效率低于预期，导致放空量大，LNG产出量较低。 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

王府井(600859) 移动互联网新时代，牵手腾讯打造全渠道服务体系 ...: 　　点评：　　公司将于腾讯在微信端展开具体合作。2 月14 日，公司与腾讯合作的微信购物将以北京百货大楼作为试点，消费者届时可以在微信端实现移动购物、微信支付，以及线下提货。后续，公司还会将此模式进一步向 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

千金药业(600479) “千金净雅”市场拓展在加快: 　　千金净雅铺货速度在加快　　2013 年公司首个医用级卫生巾“千金净雅”开始上市销售，上市初期主要集中在湖南本省和湖北省两地，2013 年下半年公司加快了千金净雅的铺货速度，目标市场集中在京津、江浙沪和广东省 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

达刚路机(300103) 道路养护设备增长，带动毛利率大幅上升: 　　投资要点：　　斯里兰卡项目的工程空间较大。达刚路机的第一个道路拓宽工程项目预计将在 2014年顺利完工，公司在当地的道路工程业内树立起了良好的信誉，后续市场空间打开，也为公司设备的销售带来空间。尤其是 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

王府井(600859) 腾讯首家实体零售终端战略伙伴将大幅加速公司移动互联转型与市占率提 ...: 　　与腾讯开展战略合作将大幅加速公司移动互联转型与市占率提升步伐　　王府井于11日收盘后发布与腾讯展开战略合作的公告，王府井将与腾讯将利用各自的优势资源，在技术、平台、市场、媒体等方面给予对方支持，进行 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

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