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机构研报

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天齐锂业(002466) 引入洛克伍德，修改发行预案: 　　拟发行不超过1.35 亿股，募资不超过33 亿元收购泰利森51%股权　　由于洛克伍德拟受让持有文菲尔德49%的权益，公司公布修正后的非公开发预案：拟以24.6 元/股的发行底价，非公开发行不超过1.35 亿股，募资不超过3 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

中捷股份(002021) “买入”评级: 　　核心推荐理由：1、全年净利润同比大幅增长。三季报披露，预计2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3623 万元至4226 万元，同比2012 年增加80%~110%，主要原因是2013 年缝机主业回暖。　　业绩大幅增长 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

海康威视(002415) 软硬件互动创新、跨界变革的安防龙头: 　　评论　　明后两年安防行业格局：持续高增速、竞争加剧集中度逐步上升。视频监控行业明后两年仍将保持增长，安防行业全球的增长率约为10~12%，中国地区是17~20%。但是，集中度正在提高中。主因是行业增长加速、竞 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

森源电气(002358) 注入新能源资产，打造“大电气”森源: 　　收购有利于“大森源、大电气”战略，利用现有客户渠道开展分布式发电前景可期　　此次收购完成后，郑州新能源将成为上市公司的子公司，既有利于郑州新能源利用上市公司品牌、资金、技术等优势，更快的发展，还有 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

豪迈科技(002595) 行业需求依然旺盛，公司继续快速发展: 　　下游轮胎行业投资继续快速增长，花纹更新频率加快，国内轮胎模具需求依然旺盛。今年以来，国内轮胎企业掀起一波新的投资高潮，仅广饶地区目前在建轮胎项目中，年产1500 万条以上的轮胎生产线就超过13 条。下游轮 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

保利地产(600048) 销售量跌价升，新增储备持续向一二线集中: 　　土地储备持续向一二线集中。公司11月单月新增土地储备57.58 万平，环比降63.9%，地价款达到53.72 亿元，环比增99.4%。虽然面积上远低于下半年以来各月，但是分布上持续向一二线集中（北京2 块、杭州1 块、合肥2 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

苏交科(300284) “买入”评级: 　　1、在新型城镇化建设的推动下，国内将掀起交通基础设施建设的热潮，为交通工程咨询提供巨大的市场空间。我们预计2013-2015 年交通固定资产投资规模约3 万亿元，按照3%的比例计算，2013-2015 年我国交通工程咨询 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

宋城股份(300144) 收购大盛国际点评：进军影视传媒行业，“文化宋城”起航 ...: 　　收购预计增厚14 年净利润3.6%，当前对价相当于2014 年预期净利润的10x，估值合理。安晓芬承诺大盛国际2013 年-2016 年四年累计净利润总额不低于15695 万元。　　大盛国际是着名电影制片人安晓芬创建并控股的影视 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

宋城股份(300144) 参股大盛国际35%股权，涉足影视业: 　　1、交易对价估值合理，对赌彰显双方信心：宋城股份合计以1.225 亿元获得大盛国际35%的股权，预计大盛国际2014 年实现净利润不低于3,500 万元，交易对价对应14 年10 倍市盈率，与今年影视剧行业二级市场并购市盈 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

航空动力(600893) 航空发动机龙头地位再巩固: 　　航空发动机龙头地位确立。此次重组是国内航空发动机行业最大规模的整合，整合完成后航空动力将一举成为中航工业旗下唯一的发动机生产及维修平台，将拥有包括“太行”发动机在内的全系列航空发动机生产能力。除此 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

银座股份(600858) 投资3000万（30%股权）与鲁商集团及其子公司共同设立“银座云生活” ...: 　　公司12月10日发布公告：公司拟与大股东山东省商业集团及易通支付有限公司（鲁商旗下子公司）共同出资设立银座云生活电子商务有限公司，其中公司出资3000万元，占比30%。由于商业集团为公司第一大股东，易通支付 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

爱康科技(002610) 分布式再获突破，电站运营商转型顺利推进: 　　分布式思路清晰储备丰富，龙头雏形渐具。公司今日公布的两个分布式项目共计7.5MW，年均发电718.16 度，贡献电费收入约900 万元，按照30-40%的净利率估算，建成后每年增厚公司业绩270-360 万元。截至目前，公司正 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

天齐锂业(002466) 增发以最低成本获得泰利森控制权: 　　增发注入泰利森51%及天齐矿业100%。修订版增发方案注入泰利森51%股权，以及天齐矿业100%股权。和原来方案最大的不同在于，增发规模下降，注入泰利森股权比例从65%下降至51%，而泰利森的另一个持股人从财务投资人 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

华联股份(000882) “增持”评级: 　　核心推荐理由：1、收入实现较快增长，盈利能力稳定提升。公司主营业务定位于购物中心的运营管理，目前正式营业的购物中心共25 家，另有三家收购门店或于今年年底或明年年初开业。公司目前仍处于扩张阶段，筹备 ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

嘉麟杰(002486) 先行复苏毛利提升，投资皿鎏成新亮点: 　　核心观点：公司主营高端户外面料，2013 年三季度受益于子行业率先复苏影响，业绩反转确定。我们预计2014 年公司将继续呈现稳定的高增长态势，投资皿鎏软件为另一增长点。我们预测公司主营业务2013 年-2015 年 E ...; 分类: 研究机构 2013-12-10 00:01

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