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舌尖上的股票 - 承德露露(000848)

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发表于 2012-5-26 18:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像许晴做承德露露的广告好久了。一句“冬天喝热露露”让北方的朋友在冬日里倍感温暖。


作为一个西北人民,我们冬天过年的时候一般都喝热露露。露露也是拜年必备的礼品。而且,我家一般买露露的时候也是看带着许晴头像“露露”来买,而非什么其他的杏仁露之流。
从品牌上讲,露露已经俘获了我的心。

下面看看露露的一些重要财务指标:
一. 盈利能力分析

基本可以看出,ROE近些年增长很快,难能可贵的是,毛利率也是稳中有升。
值得注意的是,其毛利率和白酒类企业比还是差异很大,不过和同行海南椰岛比还是完胜。

二. 分红能力

露露这个企业很难能可贵的是,把投资人摆在了重要的位置。有很高的“股息支付率”。而且股息率也不错,大概多年平均在3%左右。

三. 资产结构

露露目前这些年负债在提升。50%的负债率确实不够稳健。这个请投资者留意。不过从最新的滚动报告来看,已经下降到30%。

四. 估值
目前估值约30倍。基本合理。


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发表于 2012-5-26 19:18:49 | 显示全部楼层
恩,确实是家稳健的公司。难怪爱股最爱。
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发表于 2012-5-26 19:18:51 | 显示全部楼层
简单的看了一下毛利润一直很平稳,但是净利润率和总资产收益率一直在提升,说明公司不是通过提价来增加利润而是内部提高管理效率
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发表于 2012-5-26 19:19:13 | 显示全部楼层
我们这里都没看到过。
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 楼主| 发表于 2012-5-29 12:19:08 | 显示全部楼层
露露表现不错
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发表于 2012-5-31 10:05:39 | 显示全部楼层
为什么露露在长三角地区几乎见不到,当然超市有卖,但是消费群体很小。我觉得营销还是有提升空间的,除了超市,饭店其实是个很大市场,但是至少在我所在的地区做的并不好。
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发表于 2012-6-25 21:08:22 | 显示全部楼层
品牌认知度还需努力。
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