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机构研报

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三聚环保(300072) 新的起点——焦炉煤气制LNG: 　　我们预计公司 2014-2016 年的 EPS 分别为 0.76 元、1.13 元、1.57 元，增速分别为 90%、49%、39%，参考可比环保公司估值，给予 2015 年 22 倍PE，目标价 24.86 元，距离目标价仍有 30%的空间，首次覆盖给予“增 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

光线传媒(300251) 布局动画手游衍生业务，综合性传媒集团逐渐成型 ...: 　　收购标的简介：1）蓝狐文化是国内着名的三维动画片和动画形象制作公司，目前已原创完成 15 部动画片和 1 部动画电影共计 3.5 万分钟，并拥有“果宝特攻”和“快乐酷宝”两个收视率和点击量均排名国内前五的动画 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

光线传媒(300251) 收购游戏、动漫公司，加速公司全产业链布局 ...: 　　10.5 倍和 13.9 倍 PE 收购热锋网络和蓝弧文化：热锋网络整体估值 3.46亿，2014-2016 年承诺净利润分别不低于 3300 万/4290 万/5577 万，对应14-16 年收购 PE 分别为 10.5 倍/8.1 倍/6.2 倍。蓝弧文化整体估值 3 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

中福实业(000592) 预中标市政项目点评：市政项目再传捷报，后续成长可期 ...: 　　（1）公司在平潭获取市政项目的能力将再次得到验证　　根据行业经验,BOT 污水处理项目建设期毛利率约在30-50%,项目建成后运营期间毛利率约30%。我们粗略测算金井湾污水处理厂一期工程和三松再生水厂两个项目在 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

南方航空(600029) 5月运营数据分析：运营增长不温不火，供大于求仍未改观 ...: 　　运力投放增速稳步下降，供大于求仍未改变　　国内线：公司5月国内航线RPK和ASK同比分别增长6.5%和8.8%，供需差为-2.3%，延续了春运之后市场供大于求的格局，环比连续第三个月出现下降，RPK数据达到了今年的低点 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

青岛啤酒(600600) 股东大会调研简报：董事会平稳换届，启动黄河流域基地带 ...: 　　评论：　　维持“增持”评级。维持2014、2015 年EPS 预测为1.63、1.92 元，维持目标价为49 元， ?增持?。　　啤酒行业结构升级，集中度提升，竞争格局向好的趋势日趋明朗：2013年啤酒行业在成本下降的背景下吨价 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

中国南车(601766) 进入交付密集期，利润增长释放: 　　14年车辆购置费上调，京沪高铁实现盈利，动车加密时代已然开始。中国高铁的标杆京沪高铁2014年日均客流量25.2万，预计截止14年6月30日的第三年收入将达到250亿元，将实现盈利，此数据与我们原来估计的最好的高铁 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

大杨创世(600233) 出口练就内功，内销铸就品牌: 　　代工业务：向高效益、高附加值转变。大杨创世经过35年的不断发展创新，现已成为享誉全球的西装工艺及缝制专家，年西服出口量600万件/套，全国排名第一。公司代工贴牌业务毛利率约20%，高于其他服装出口厂商，这 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

方大炭素(600516) 石墨资源稀缺带动龙头领涨看好公司高端石墨突破 ...: 　　中国以全球42%的石墨储量供应全球68%的产量。据USGS数据，2013年探明的全球天然石墨储量约为1.3亿吨，储量前三位的国家为巴西、中国和印度，其中中国储量约为5500万吨，占全球储量的42%。2013年全球天然石墨产量 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

天士力(600535) 控股股东及管理层全额认购，为新利润点创造奠定基础 ...: 　　公告非公开增发预案，拟募集 12~25 亿元补充流动资金　　公司今日公告非公开发行股票预案，拟以 33.59 元/股的价格，向天津和悦等六名特定投资者发行 3572~7443 万股股票，募集 12~25 亿元用于补充流动资金，本 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

红太阳(000525) 价格高位，出口持续增长，百草枯价格高位，出口持续增长，百草枯 ...: 　　百草枯价格高位盘整，出口数量继续增长　　百草枯市场价格自去年年底达到 3 万元/吨高位后，一直高位盘整，目前国内 42%母液主流报价仍稳定在 2.8～2.9 万元/吨，实际成交至 2.7～2.8 万元/吨。我国百草枯 70～8 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

天士力(600535) 通过合伙人方式实现创新性股权激励: 　　天士力拟非公开发行3572.49—7442.69万股，发行价格定在33.59元，募集资金12-25亿，全部用来补充公司流动资金。发行对象中天津和悦、天津康顺不低于893.12万股，天津鸿勋认购401.91万股，天津通明认购404.88万股 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

天士力(600535) 非公开发行方案宣布，控股股东增持股份: 　　分析　　(1) 对2014/15年预期每股盈利最多摊薄7%：本次交易的发行数量上限7,440万股相当于公司目前总流通股本10.33亿股的7.2%。假设以上限完成本次非公开发行，我们计算得出2014/15年预期每股盈利将被摊薄至人民 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

天士力(600535) 定增彰显长期信心，激励完善促进发展: 　　评论：　　定增彰显长期信心，维持增持评级：不考虑定增影响，维持2014~2016EPS 1.37、1.74、2.18 元。公司作为现代中药龙头，大股东及实际控制人高额现金增持，彰显长期发展信心，未来十年公司将以内生平稳 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

万科Ａ(000002) 新起点新动力: 　　估值修复再添动力：万科公告，在 B 股现金选择权的申报期内，共计 0.24 万份 B 股现金选择权进行了有效的行权申报，仅占公司 B 股总股数的 1.84%，未超过三分之一，此前市场担忧的博弈并未出现， B 转 H 方案距 ...; 分类: 研究机构 2014-6-18 00:01

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