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机构研报

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科大讯飞(002230) 两翼齐飞迎接腾飞: 　　该项目将打消市场对于双方合作的担忧。公司此次与中移动签署的智能语音云项目证明了双方的合作未受到反腐等事件的影响，从而打消市场的担忧。我们预计，随着中移动内部调整接近尾声，双方的合作将开始提速。　　 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

松芝股份(002454) 等待轨交空调和冷链物流市场爆发: 　　投资要点：　　车载空调龙头，多元化发展加快。公司是车载空调领域龙头，在大中客领域优势明显，利用生产、技术和市场优势，扩大领先的竞争地位；目前公司积极多元化发展，陆续切入乘用车空调，轨道交通空调和冷 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

骆驼股份(601311) 入选首批合规铅酸企业，旺季支撑全年增长无忧 ...: 　　第一批符合准入名单出炉，企业数少于预期，环保力度加强。工信部联合环保部共同负责全国铅蓄电池行业准入的管理工作，分为三个步骤：（1）环保核查。企业必须通过环保部的环保核查，进入符合环保规定的企业名单 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

中国医药(600056) 与古巴合作展开国际化V2.0: 　　分析与判断　　与古巴合作体现了公司的国际化V2.0路线　　公司近日发布打造中国医药“国际化蓝图V2.0”，总裁清晰的阐述了公司未来的发展路径。国际化是公司的核心能力，是公司差异化战略方向。公司积极推动与跨 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

大冷股份(000530) 重估“新大冷” 冷链大赢家: 　　冷链投资处于周期性景气上升阶段，资本竞争放大冷链设备市场蛋糕。2014 年，冷链物流作为物流行业中的高端子行业，将是直投资本的重点布局对象。而农产品电商爆发在即，配套的冷链物流建设也将进入高峰期。参考 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

联发股份(002394) 独特小单元模式，提高产业链效能: 　　投资建议　　预测2013-2015年EPS分别为1.26元、1.52元、1.80元，对应PE分别为13.2X、11.0X、9.3X。公司产业链布局完整，管理精细化程度几近极致，在中档色织布领域始终保持领先地位。目前色织布占棉纺行业份额仍 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

海南航空(600221) 收购祥鹏航空控股权，主业整合持续推进: 　　收购大股东所持祥鹏航空剩余股权，成为祥鹏航空控股股东。祥鹏航空是中国一家以昆明为基地的航空公司，2004 年筹建，2006 年2 月正式开航，由海航集团与云南省国资委合资组建。祥鹏航空2012 年运输旅客371 万人 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

宋城股份(300144) 扩张对价合理，对赌协议确保业绩增长: 　　投资逻辑　　文化产业链延伸，扩展公司成长空间：深圳大盛国际传媒公司是一家以电影项目开发制作为核心，集制片、发行于一体的影视传媒机构。大盛国际自成立以来制作发行的影片有：《锦衣卫》、《叶问2》、《小 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

宝钢股份(600019) 2014年1月份出厂价小幅上调，符合预期: 　　宝钢股份2014 年1 月份出厂价格小幅上调　　宝钢股份2014 年1 月份热轧、酸洗、普冷、热镀锌、电镀锌、镀铝锌、彩涂出厂价格较2013 年12 月份小幅上调，电工钢、宽厚板价格维持不变。　　调价符合预期　　宝钢股 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

科大讯飞(002230) 语音云平台打开想象空间，与中移动合作渐入佳境 ...: 　　与中移动合作渐入佳境　　自中移动战略入股以来，公司与中移动的合作进展备受关注，尤其在移动互联网领域，公司除了在今年中期与中移动明确灵犀的业务分成模式以外，还尚未有大的合同落地，而本次语音云平台项目 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

新希望(000876) 从资源整合转向战略聚焦: 　　从资源整合转向战略聚焦。公司通过聚焦饲料和食品两个环节，降低养殖板块的比重，促进公司各环节的比重更为协调，推动公司业绩更加稳定；同时削减养殖业务也有利于公司短期业绩回升。饲料方面，分别具有猪、和禽 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

双塔食品(002481) 海外需求扩张，新订单驱动业绩增长: 　　主要观点：　　1．高端蛋白新增订单驱动2014 年业绩增长　　本次订单全部是80%以上蛋白含量的高端产品，销售单价达到3600美元/吨。合同的执行期从2014年1月到2014年6月，盈利贡献将在2014年上半年兑现。考虑之前 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

招商地产(000024) 如虎添翼，发展再提速: 　　销售符合预期，14 年有望再加速。（1）13 年拓展规模大幅增长近4 成，14 年可售充足；重点拓展二线及准二线城市，避开地市过火的一线，也没有向三四线下沉，以实现有质量的快速规模成长；半数项目底价获取，平均 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

卡奴迪路(002656) 顺应零售业态转型趋势，发展多品牌集合店: 　　分析与判断　　反腐对高价单品有影响，预计4季度收入增速放缓，明年费用压力略小于今年　　公司今年前三季度收入增长34%，但由于反腐影响，4 季度高价单品畅销度不如往年，11 月增速一般，我们预计4 季度收入增 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

富瑞特装(300228) 发动机业务获突破，为明年爆发准备: 　　迈出LNG汽车发动机业务商业模式的第一步。公司拟与江苏金茂、五原东岳签订《回购合同》，约定公司为上述租赁设备余值回购承诺担保，本次回购担保总金额不超过人民币896 万元，期限一年；具体回购金额随承租人五 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

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