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机构研报

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爱康科技(002610) 电站开发运营商雏形初现: 　　我们预计公司 2013-2015年 EPS 分别为 0.05元、0.31元和0.59元，对应PE分别为171.7倍、26.0倍和 13.6 倍。我们认为光伏行业回暖已传导至辅材环节，且公司积极转型为光伏电站开发运营商，目前尚未被市场认知，股 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

阳光电源(300274) 合资开发分布式光伏电站，延伸产业链: 　　签订合资合同及工程承包合同，延伸公司产业链，对公司未来业绩影响积极。双方为开发建设光伏电站成立了合资公司，注册资本6336万元，苏美达认缴的出资额占注册资本85%，阳光电源认缴的出资额占注册资本15%。苏美 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

北信源(300352) 践行产品型公司的国际化战略: 　　践行产品型公司的国际化战略：公司设立马来西亚子公司，目的在于（1）建立北信源马来西亚研发中心；（2）开展海外销售和技术服务；（3）以马来西亚为点向全球辐射，加快海外区域业务开拓；（4）积极寻求海 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

卓翼科技(002369) 公司成长性值得期待: 　　投资建议　　公司拓展客户的同时不断扩张产能，从通信设备代工到消费电子代工的转变使得公司有了更为广阔的发展空间。预计公司2013-2014年营业收入为20.43亿、26.76亿，EPS为0.55元、0.77元，对应目前股价PE为24 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

中国国旅(601888) 增长强劲，海棠湾项目值得期待: 　　点评：　　三季报增长强劲：　　预计公司商品销售业务在三亚免税店的销售拉动下收入增长超过30%，而旅游服务业务报告期内预计同比基本持平。高利润的免税业务是公司利润增长的最主要来源，同时利息收入前三季度 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

峨眉山Ａ(000888) 再融资助内涵+外延式扩张提速，景区量变有望带来“质”的飞跃 ...: 　　峨眉山(000888.CH/人民币 18.55 元, 买入)2013 前三季度公司实现营业收入6.28亿元，同比下降16%；实现归属于母公司的净利润1.11 亿元，同比下降13%；实现每股收益0.47 元。公司第三季度实现营收2.62 亿元，同比 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

宁夏建材(600449) 需求强势复苏、成本端改善驱动业绩持续向好 ...: 　　点评：　　区域需求持续向好、煤炭价格下行带来的成本端改善推动公司增收增利。公司产能集中于宁夏及甘肃两省，区域内水泥需求以基建主导，2013年1-3 季度两地基建投资强势复苏，拉动水泥需求走强：2013 年以来 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

国元证券(000728) 投资与经纪业务带动盈利高增长: 　　投资要点：　　业绩：2013Q3 公司净利润增长42%，综合收益增长153%，净利润及综合收益上升主要归于自营收入大幅提高，经纪业务好转。经过业务收入重构，2013Q3 国元证券新营业收入为16 亿元，同比增长60%，其中 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

甘肃电投(000791) 风电光伏注入预期，将变身清洁能源公司: 　　投资要点：　　给予增持评级和11 元目标价。公司水电业务发展平稳，我们预计2013~2015 年EPS0.48、0.62、0.70 元，对应当前股价PE15、12、10X。我们认为公司目前股价仅体现水电业务15~22 倍的估值的下限，未充 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

成发科技(600391) 哈轴增长带动整体业绩: 　　1. 公司内贸航空产品包括航空发动机和航空轴承，报告期内有明显增长，主要原因是中航哈轴业绩大幅提高100%以上，在今年完成新厂区搬迁后，明年业绩释放还将提速，公司航空发动机的在研新型号如能顺利立项、批产 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

川投能源(600674) 雅砻江成长性明确: 　　投资建议　　公司未来机组投产或再超预期，而市场担心的电力消纳、锦官电价以及新光硅业处置等均好于预期。从中长期来看，公司装机增长确定，具有完全年调节能力的锦屏一级水库投入使用后，业绩较其他水电更有 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

中信银行(601998) 息差上升带动业绩超预期: 　　业绩好于预期：前三季实现归属母公司股东净利润308.6 亿元，同比增长13.3%，3 季度实现归属母公司股东净利润104.7 亿元，同比增长33.3%，环比下降6.3%。前三季营业收入同比增长15.5%，成本收入比和信用成本略有 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

招商银行(600036) 不良率环比升幅较大: 　　业绩符合预期：前3 季度实现归属母公司股东净利润395 亿元，同比增长13.5%，3 季度单季实现归属母公司股东净利润132 亿元，同比增长15.9%，环比略降0.17%。前三季规模、中间业务高增长推动营业收入同比增长14.8% ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

苏交科(300284) 基建前端景气提升公司持续增长动力强: 　　投资要点：　　业绩增速走出低谷：公司2012 年由于工程承包业务结算高峰已过以及部分设计咨询订单结算放缓影响，收入出现小幅下滑，进入2013 年，公司业绩增速逐步走出低谷，从收入增长的结构来看，工程承包收入 ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

南京中商(600280) 收入和利润大幅增长，业绩弹性持续体现: 　　收入和利润增长均大幅高于行业　　公司前三季度实现营业收入56.35 亿元，同比增长37.48%，归属母公司净利润4.3 亿元，同比增长633.48%，折合EPS：0.75 元，其中商业为：0.53 元，业绩符合预期。预计地产收入约7. ...; 分类: 研究机构 2013-11-6 00:01

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