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机构研报

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邦讯技术(300312) 收购博威，抢占小基站市场先机: 　　邦讯技术公告拟3009 万元收购深圳博威科技和博威通讯100%的股权，收购后增资7000 万元用于SMALL CELL 项目研发投入及债务偿还。博威估值1 亿元，对应14年6.7 倍PE。公司通过此次收购抢占小基站市场先机，将极大 ...; 分类: 研究机构 2014-7-1 00:01

江苏神通(002438) 核电阀门订单拐点来临: 　　报告摘要：　　目前公司在国内核电蝶阀、球阀市场处于绝对领先地位，获得了绝大多数国内招标订单。由于前两年公司新增订单较少，预计今年核电阀门确认收入或将有所下滑，但今年将是订单重大转折时间点，预计今明 ...; 分类: 研究机构 2014-7-1 00:01

重庆百货(600729) 业绩弹性充足，期待国企改革: 　　西部商业龙头：截止 2013 年 12 月 31 日，公司经营网点 228 个，网点辐射重庆主要城区，成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商业企业，在重庆及周边地区已初步形成了规模优势。　　核心优势突出：（1）区域 ...; 分类: 研究机构 2014-7-1 00:01

广联达(002410) 垂直电商平台稀缺，百亿市场蓄势待发: 　　事件评论　　建材行业市场空间巨大，垂直电商平台稀缺，广联达成功概率最大。垂直电商是指在某一个行业或细分市场深化运营的电子商务模式，建筑建材行业尚未有成型的大规模第三方电商平台，而建筑建材行业2013 ...; 分类: 研究机构 2014-7-1 00:01

东方锆业(002167) 终止重组不碍公司长期发展: 　　主要结论：从2012年开始锆制品整体需求进入下降通道，企业盈利也受到冲击，选在行业低谷进行兼并收购体现了公司对行业走势的把握以及持续做大做强的决心。公司是国内锆行业的龙头企业，从矿山开采到深加工一应俱 ...; 分类: 研究机构 2014-7-1 00:01

康恩贝(600572) 卓越推：康恩贝 “买入”评级: 　　一季度利润增长提速。在 13 年基数较高的情况下，公司今年一季度依然保持了快速增长，利润增速高于我们之前的预期；毛利率基本稳定，销售费用率、财务费用率和所得税率下降。　　假设 5 月份并表贵州拜特，预计 ...; 分类: 研究机构 2014-7-1 00:01

天通股份(600330) 定增直投双管齐下，打造蓝宝石帝国: 　　移动终端窗口材料升级引爆蓝宝石巨量需求，公司顺势扩产。蓝宝石良好的机械属性、光学属性和防辐射等性能使其成为智能移动终端窗口升级材料的优选，但受成本之困，目前应用仍局限在智能手机的Home 键、摄像头和 ...; 分类: 研究机构 2014-7-1 00:01

辉煌科技(002296) 软硬兼施，铁路信息化急先锋: 　　公司是铁路体系集成专家，信号微机监测市场绝对龙头，软硬兼施多元化技术发展优势明显。公司核心竞争优势在于铁路信号领域集成方面，技术研发实力突出：1、信号微机监测市场绝对龙头，市场份额45%；2、防灾系统 ...; 分类: 研究机构 2014-6-30 00:01

长盈精密(300115) 增发扩产CNC与连接器，打开公司未来成长空间 ...: 　　CNC 产能供不应求。今年以智能手机为代表的金属机壳呈现爆发式增长，我们预计市场规模将从 13 年的 39 亿元，增长至 14 年的 69 亿元，同比增长 78%，12-16 年的符合增长率为 55%。我们测算今年台湾、大陆等厂商 ...; 分类: 研究机构 2014-6-27 00:01

信质电机(002664) 联手中国北车，进入重型电机配套领域: 　　1. 北车台州产业园开建，力争3-5年内达到百亿　　中国北车主要经营：铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的开发设计、制造、修理及技术服务、设备租赁等业务 ...; 分类: 研究机构 2014-6-27 00:01

赣锋锂业(002460) 领先的深加工锂产品生产商: 　　江西赣锋锂业股份有限公司（赣峰锂业）是国内深加工锂产品的龙头企业，是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商，同时也是全球最大的金属锂生产商，在国内拥有极强的技术、管理 ...; 分类: 研究机构 2014-6-27 00:01

太安堂(002433) 定增过会，品牌提升可期: 　　维持增持评级。公司致力于打造太安品牌，线下药店实体推广+线上电商营销互动，高档极参+精致饮片+皮肤药妆作为产品补充，国医馆引入专家坐堂加强专科优势，工商紧密联动保持高增长。预计2014-2016 年EPS 0.35/0. ...; 分类: 研究机构 2014-6-27 00:01

卫宁软件(300253) 外延加速，行业整合大幕开启: 　　事件描述　　卫宁软件公告两起收购：1、拟使用3600万元超募资金收购并增资北京宇信网景信息技术有限公司60%股权，其中3000万元收购，增资600万元，并在达到一定条件时分步收购宇信网景剩余40%的股权；2、拟以283 ...; 分类: 研究机构 2014-6-27 00:01

华谊嘉信(300071) 收购迪思传媒，公共关系和数字营销业务有效提升，好耶并购进程仍在 ...: 　　11.5 倍 PE 收购迪思传媒：迪思传媒整体预估值 4.6 亿元，迪思传媒承诺2014-2016 年度扣非后净利润不低于 4000 万元/4600/5290 万元且年均复合利润增速不低于 15%，公司收购价格对应 2014-2016 年 PE11.5/10/8.7 ...; 分类: 研究机构 2014-6-27 00:01

信维通信(300136) 投资深圳亚力盛，加快布局智能终端及汽车连接器 ...: 　　（一）亚力盛已为北美客户提供连接器，拥有汽车连接器资质　　亚力盛连接器成立于 1997 年，主要研发制造移动终端连接器、电源线、音视频线、汽车电路板线等，目前已为北美知名移动终端厂商提供连接器产品，并 ...; 分类: 研究机构 2014-6-27 00:01

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