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机构研报

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国电清新(002573) 脱硫脱硝运营项目发力，净利润增长72%: 　　净利润增长 72%，运营项目并表为主因　　公司 2013 年实现营业收入 7.65 亿元，同比增长 99.6%；归属上市公司股东的净利润 1.80 亿元，同比增长 72.2%；每股收益 0.34 元。公司收入和利润大幅增长的主要原因是多 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

牧原股份(002714) 猪价深跌有助于去产能，2季度或见底: 　　2 季度猪价或见底。从2007 年到2013 年分月的猪价数据可以看到，2、3、4 月通常来讲是猪肉消费最淡的季节，猪肉价格大部分表现出逐月环比下降，而5、6 月份通常会随着需求回暖而企稳回升。我们认为猪价只有经历 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

中工国际(002051) 迈入新三年规划，加强新领域布局: 　　投资要点：　　迈入新三年期规划，继续加强新兴领域布局。中工国际推出股权激励以及新兴领域的拓展有望带动2014 年估值的恢复。维持公司2014-15 年EPS1.37、1.68 元的预测，参考历史给予14 年20 倍PE，维持目标 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

开元投资(000516) 商业恢复性增长，医院成长空间大: 　　预计 14-15 年 EPS 分别为 0.28 元、0.34 元，目前股价对应 PE 分别为 28X、23X。公司商业拐点确立，主力店钟楼店 14 年将迎来恢复性增长，次新店宝鸡店和西旺店 14 年稳定增长；医院业务成长空间大，高新医院快 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

兴业银行(601166) 中收快速增长，拨备计提充分: 　　13 年兴业银行实现净利润 415.11 亿元，同比增长 18.85%实现EPS2.16元，同比增长0.47% 。实现拨备前利润722.66亿元，同比增长23.64%。该业绩小幅低于我们预期，主要由于银行拨备计提力度高于我们预期。推动业绩 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

西山煤电(000983) 焦煤下行影响业绩，电力业务平滑业绩: 　　13 年实现归属母公司净利润10.56 亿元，同比下降41.7%，每股收益0.34元，同预期基本一致。公司优质焦煤价格下跌幅度（-20%左右）明显高于普通煤质及电煤，由于较好的盈利空间和下游承受力的一再下降，14 年降幅 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

迪威视讯(300167) 再获3.6亿智慧社区大单: 　　再获 3.6 亿智慧社区订单　　公司公告与惠州市人民政府正式签订《莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房(智慧社区)工程投资建设移交与回购合同》，合同金额为初步估算约 3.6 亿元。　　本项目包括但不限于施工许 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

瀚蓝环境(600323) 地区性环保龙头，迈出异地扩张第一步: 　　投资要点　　地区性公用事业龙头，并购开启新篇章　　公司专注于环境服务产业，目前是佛山市南海区综合性环保服务龙头，业务领域涵盖自来水供应、污水处理、固废处理。2013 年，公司实现营业收入和净利润分别为1 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

大名城(600094) 新城发展典范企业，丝绸之路重要标的: 　　投资建议：　　公司属“丝绸之路”主题重要标的。目前公司主要项目集中在福州、兰州和上海，除大盘开发模式外，公司同时探索养老、旅游、健康、文化等适度多元化经营的创新驱动之路。公司拥有约2836万平方米（折 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

首开股份(600376) 业绩改善可期，关注再融资进展: 　　投资要点：　　业绩下滑，低于预期。（1）EPS0.57 元（-20%）低亍我们 0.74 元（+2%）的预期，一方面营业收入增幅低亍预期，京内结算收入出现下滑；另一方面毖利率下滑幅度超出预期，房地产结算毖利率仅 33.3% ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

隧道股份(600820) 业绩平稳增长: 　　隧道股份公告 2013 年收入235.01 亿人民币，同比增长6.9%，归属上市公司股东净利润12.89 亿人民币，同比增长12%，实现每股收益0.99 元。公司投资收益占利润总额的比重达到82.6%，其中主要是BOT、BT 项目投资收益 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

恒宝股份(002104) 率先斩获电信订单、移动支付落地可期: 　　三大运营商之一订单落地，NFC支付终驶入快车道　　去年移动支付模式的确立和产业链各方之间初步合作的达成使得移动支付发展的基础环境日臻成熟。但去年中国移动的NFC手机实际产销量并未达到其早些时候公开的1000 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

隧道股份(600820) 4季度经营现金流好转，费用率下降，订单显著增长 ...: 　　1. 业绩符合预期，经营现金流下降，收现比基本持平。2013年4季度单季度收入为87.83亿，同比下降12.49%，归属净利润为3.93亿，同比增长3.46%，增长率较前三季度有所下降。全年经营现金流为6.97亿，其中4季度经营 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

美都控股(600175) 新钻井产油，美国油气开发继续推进: 　　美国致密油业务推进顺利。从公司的新钻井许可审批情况看，14Q1 已申请新钻井 30 口，按审批周期平均 20 天，钻井周期平均 30 天（spud to production）推算，上半年完成新建井 25-30 口问题不大。考虑到上半年公 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

华新水泥(600801) 湖北受益华东景气持续提升，飞点布局高盈利地区 ...: 　　报告期内公司业绩大增112.5%，EPS1.26 元　　2013 年公司实现营业收入159.8 亿元，同比增长27.7%，归属上市公司股东净利润11.81亿元，同比大增112.5%，每股收益1.26 元。单4 季度公司实现营业收入54.9 亿元，同 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

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