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机构研报

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乐视网(300104) 广告和终端销售带来营收爆发性增长: 　　营收增长100%，广告和终端收入的大幅增长为主因。13 年全年公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为23.6 亿元和2.55 亿元，同比分别增长102%和31%。实现每股收益0.32 元。业绩基本符合市场预期。公司营收 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

上汽集团(600104) 业绩增长超预期，分红比例显著提升: 　　集团销量率先破500万辆。2013年，集团共完成汽车销量510.58万辆，成为国内首个销量突破500万辆的车企，同比增长13.7%，市场份额为23%，与上年基本持平。其中，乘用车表现好于行业，商用车差于行业。分公司看，上 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

东华科技(002140) 业绩将出低谷，订单维持高位: 　　2014年业绩有望走出低谷；煤化工新批路条项目及煤制乙二醇技术优势将维持订单高位。维持2014-2015 年EPS 0.77、0.94 元，考虑政策红利及订单预期，维持目标价24 元（2014 年31 倍PE），维持增持。　　部分项目进 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

民生银行(600016) 零售健康发展，资本内生增长: 　　规模下滑导致业绩低于预期。从四季度单季来看，贷款环比增长2.6%，买入返售资产环比减少15.7%，生息资产环比下滑3.14%，受益于资产结构调整，息差扩张39 个BP，四季度净利息收入单季环比增长12.08%。手续费收入6 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

宝馨科技(002514) 竹杖芒鞋轻胜马，莫听穿林打叶声: 　　点评：　　增发购买资产流程持续推进。从进程上看，去年9 雨纷纷增发预案通过一次董事会，此次预案已过二董，下一步4 月14 日过股东大会，根据我们的预计将于4 月中下旬报会审批，5 月份拿到增发批文，上半年大 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

美的集团(000333) 上调盈利预测，坚定现价买入: 　　收入稳健增长，且长期增速无忧：基于产品力提升及结构优化，公司市占率及产品均价均有提升，在此背景下13 年全年收入实现稳健增长，其中四季度单季增速创全年新高，具体到分品类看，空冰洗增速分别为21%、34%及2 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

招商银行(600036) 资金业务提速，不良表现稳健: 　　我们的分析与判断　　2013 年净利润增速符合预期，收入支出结构改善明显：1）全年利息净收入同比增长11.9%，生息资产日均增速20.1%，净息差同比下降21BP 至2.82%；2）手续费净收入同比增长47.8%，增速较上年提高 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

海螺水泥(600585) 产销增、成本降、价格稳增长延续: 　　2013 年度业绩高速增长公司 2013 年度实现主营业务收入542.01 亿元，同比增长 20.28%；归属于上市公司股东的净利润为93.8 亿元，同比增长 48.71%；每股盈利 1.77 元。经营活动产生的现金流量净额为 151.99 亿 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

潍柴动力(000338) 4季度盈利能力环比改善: 　　点评：　　重卡发动机市场份额提升3.6 个百分点主因福田等下游客户好于行业　　2013 年公司销售重卡发动机28 万（+34.9%）好于重卡行业（+22%），配套市场份额达到36.2%，同比上升3.6 个百分点。公司份额从2010 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

粤传媒(002181) 传统业务保持稳定，积极开展新业务: 　　业绩符合预期，传统业务保持稳定。2013年公司营业收入下滑主要是由于公司传统业务—平面媒体广告以及发行业务受到新媒体的冲击，收入下降，同时还受到“营改增”的影响。公司三大业务业绩小幅下滑，基本保持稳定 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

中文传媒(600373) 四大板块支撑业绩，期待2014新业态: 　　业绩符合预期，主要业务保持稳定。2013 年公司各项业务稳定增长：物资贸易同比增长8.06%，营收占比58.57%，；出版业务同比增长25.24%，营收占比15.93%；发行业务同比增长13.58%，营收占比26.46%；物流业务同比增 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

恒宝股份(002104) 行业持续景气上行业绩维持高增长态势: 　　金融 IC 卡业务继续景气上行，业绩保持高速增长：可以看到，公司2014年一季度业绩仍然维持高增长态势，主要源于金融IC 卡业务仍然处于高景气态势。我们判断，随着后续各大银行继续加速金融IC 卡普及，公司发卡量 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

启明星辰(002439) 双"星"闪耀国家安全正"启明": 　　合并效果显现，业绩不断向好。随着整合的进一步推进，公司自有产品毛利率有所提升，同时整合导致第三方采购的低毛利率收入的比重有所下降，造成了综合毛利率的上升。同时本次公司业务增长及本年度并入网御星云全 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

永贵电器(300351) 2014Q1业绩预告点评：行业景气回升动车业务带来业绩高弹性 ...: 　　公司 2014 年一季度业绩实现超预期增长，核心原因在于动车组招标重启背景下，高毛利的动车组连接器业务推动业绩快速增长。分析如下：　　1）动车招标启动带来连接器订单快速增长，Q1 业绩延续14 年末高增长态势 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

海陆重工(002255) 业绩低于预期，2014年高增长可期: 　　业绩低于预期的主要原因是部分产品延期交付以及在手订单交付进度慢所致。从营业收入来看，锅炉业务实现收入10.19亿，同比下滑8.95%，压力容器实现收入3.36亿，同比增长54.75%，核电产品实现收入0.03亿，同比下滑 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

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