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机构研报

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史丹利(002588) 业绩增长略高于预期，未来产能有待消化: 　　业绩增长略高于预期。2013 年，公司实现主营业务收入5,345.50百万元，同比增长5.71%，实现归属于母公司股东的净利润397.18百万元，同比增长36.15%，每股收益为1.81 元，略高于我们1.73元的预测。利润分配预案为 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

光明乳业(600597) 内增外延谋发展关注明星外产品: 　　我们的分析与判断　　（一）费用控制效应初显　　2013 年公司收入利润增速双升。公司实现营业收入162.91 亿元，比去年同期增长18.26%；实现归属于母公司所有者的净利润4.06 亿元，比去年同期增长30.43%；基本每 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

中天科技(600522) 海缆、光伏业务2014年将全面发力: 　　? 光纤光缆业务稳步增长，预制棒匹配度不断提升：今年公司预制棒产能将达600 吨，有效弥补下游光纤价格下降带来的影响，公司光纤光缆毛利率仍将维持较高水平。? 海缆业务前景看好：国内海上石油天然气开采、海岛 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

南山铝业(600219) 产能向高端迈进，利润温和增长: 　　结论：首次覆盖，给予谨慎增持评级。预测南山铝业2014-2016年的EPS为0.44、0.50、0.57 元，增速为7.3%、13.6%、14.0%。考虑到公司业绩增长平缓以及电解铝行业依然处于低迷期，我们给其目标价5.28 元，对应2014- ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

潞安环能(601699) 整合矿产能陆续释放，降本增效应对景气下滑 ...: 　　首次覆盖给予谨慎增持”评级，目标价8.40元。我们预计公司2014-2016年EPS 为0.46/0.48/0.51 元。煤炭整体景气仍处于底部，但公司作为喷吹煤优质企业，成本控制能力好，盈利水平居行业前列，并且按上市承诺，集团 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

碧水源(300070) 全国性布局取得更进一步进展，继续增长值得期待 ...: 　　收入大幅增长。2013 年，公司实现营业收入 3,133,272,799.66 元，同比增长76.87%；实现利润总额 1,067,920,928.21 元，同比增长 52.96%；实现归属于母公司的净利润 839,910,205.39 元，同比增长 49.33%。　　全 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

厦门钨业(600549) 上游资源拓展提速，下游锂电材料发力，坚定看好 ...: 　　事件评论　　自产钨精矿和地产业务实现较大幅度增长。报告期内，公司自产钨精矿收入和净利分别增长30.3%和23.2%，增长主要来自豫鹭矿业销量增加25.6%（根据收入和均价推算），以及钨精矿价格上涨（2013年均价同 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

汉钟精机(002158) 新产品不断推出，业绩快速增长: 　　点评：公司新产品不断推出，推动收入平稳增长，同时盈利能力大幅提升，业绩增速超预期。　　1、冷冻冷藏压缩机及小型空压机推广顺利，推动公司收入平稳增长。　　2013 年公司营业收入 8.5 亿元，同比增长 21%。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

沙隆达Ａ(000553) 被低估农药龙头，静待戴维斯双击: 　　报告摘要：　　公司草甘膦环保核查已申报至省环保厅。环保部对草甘膦的核查已推迟至5 月份，公司申报材料已送至省环保厅，在等待省环保厅报备至国家环保部（目前报至环保部的仅有5 家企业）。公司草甘膦产能2.5 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

桑德环境(000826) 环卫一体化布局见成效，资源回收利用成为新增长点 ...: 　　支撑评级的要点　　13年业绩符合预期，订单高达35亿。公司13年业绩符合我们的预期。13年公司新承接合同35亿元，这包括“垃圾焚烧发电8个，垃圾填埋1个，餐厨垃圾5个，新增生活垃圾处理量7,600吨，新增餐厨垃圾处 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

南方航空(600029) 行业景气回落致净利润下滑: 　　2013 年度净利润同比下滑　　2013 年，南方航空实现营业收入981.3 亿元，同比小幅下滑3.3%，实现归属于上市公司股东的净利润18.95 亿元，同比下滑27.89%，扣除非经常性损益后为18.34 亿元，同比下滑25.78%，实现 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

海马汽车(000572) 业绩符合预期关注新产品投放: 　　2013 年，公司实现营业收入 102.35 亿元,同比增长 20.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.98 亿元,同比增长 81.43%,扣非后净利润 2.23 亿元，同比增长 94.12%。报告期内，每股收益 0.18元，基本符合预期。　 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

中国中铁(601390) 毛利率略有下滑估值有吸引力: 　　内地会计准则下中国中铁公告 2013 年全年总收入 5,588 亿人民币，同比增长15.8%；归属上市公司股东净利润 93.75 亿人民币，同比增长27%。香港会计准则下， 2013 年全年收入 5,403.94 亿元，同比增长16.1%，归属 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

上汽集团(600104) 大众加码，提振上汽新能源车业务: 　　事件评论　　大众加入中国新能源车市场，将加速其前景向好发展。中国新能源汽车产业面临着空前的机遇，如我们之前分析在政策加码、先导企业显现、新能源车产品性价比提升、以及消费理念转变的驱动之下，中国新能 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

中国北车(601299) 行业景气回升公司业绩稳步增长: 　　受益于 13 年动车组、机车招标重启，公司Q4 业绩同比高增长，进而拉升公司全年业绩。13 年8 月份所招标动车组部分于年内实现交付，大幅贡献Q4 营收；另一方面，动车组高毛利改善公司综合毛利率。13 年Q4实现营业 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

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