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机构研报

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奥瑞金(002701) 与红牛比翼双飞: 　　投资逻辑　　红牛影子股：公司主营食品饮料金属包装，主要客户包括红牛、加多宝、旺旺、雪花、青岛啤酒等，其中红牛是公司核心客户，红牛罐占公司收入比重约7 成，贡献利润达9 成左右。依靠公牛在国内功能饮料市 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

王府井(600859) 净利润小幅增长，全渠道战略稳步推进: 　　2013 年净利润小幅增长，基本符合预期　　王府井 2013 年实现收入 197.90 亿，同比增长 8.35%，略低于公司 2012 年计划（增长 10%），主要因为终端零售增长放缓。实现归属上市公司股东净利润 6.94 亿，同比增长 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

中材国际(600970) 钢贸落地，业绩将重现增长，后续关注新业务转型进展 ...: 　　钢贸业务计提资产减值损失是造成公司13年业绩大幅下滑的最大主因。公司四季度针对钢贸业务的债权回收情况，计提坏账准备达7.26亿元，造成EPS下滑幅度达0.67元。目前公司钢贸风波已经累积计提近12亿元，考虑到东 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

和顺电气(300141) 产品储备丰富，期待市场打开: 　　预计公司 2013-2015 年 EPS 分别为 0.38 元、0.47 元和 0.55 元，对应 PE 分别为 27 倍、22 倍和 18 倍，首次给予“推荐”的投资评级。　　立足省内，扩张省外：公司产品结构丰富，主要包括电力成套设备（主要是 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

阳光照明(600261) LED高成长确定，布局电商值得期待: 　　全球照明行业稳定成长，结构发生快速变化：2012 年全球通用照明行业规模900 亿美元，年成长率8%。2012 年开始，全球范围内陆续禁售禁用白炽灯，未来节能灯和LED 灯将对白炽灯共同替代。　　大陆LED 龙头，行业地 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

中国石化(600028) 炼油反转推动业绩增长，将受益油品升级和混合所有制改革 ...: 　　（一）、去年业绩同比增长，主要靠炼油反转　　去年全球原油供需基本面相对宽松，原油价格略有回落，公司上游板块业绩同比下滑21.8%；由于宏观经济增速下台阶，成品油销售特别是柴油需求不振，公司销售板块业绩 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

爱尔眼科(300015) 视光业务发力，创新推进全国布局: 　　评论　　业务板块均衡调整，视光业务增长快，准分子手术占比低于30%：2013 年准分子业务收入5.48 亿，同比增长22%；白内障业务3.72 亿，同比增长12%；视光业务3.62 亿，同比增长31%。准分子、白内障、视光三大业 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

兖州煤业(600188) 成本下降较多，全年扭亏为盈2014汇兑损失减少提升盈利 ...: 　　2013年澳洲矿全年并表，贡献主要原煤增量报告期内公司实现原煤产量7380万吨，同比增加514万吨，上涨7.5%。特别是下半年，集团原煤产量环比上半年增产359 万吨。煤炭产量增加主要是由于2012年7月起合并格罗斯特 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

思源电气(002028) 收入放缓，订单超预期，盈利质量超预期: 　　2013 年收入同比增长 17%，净利润同比增长 40%：2013 年净利润同比增长超额完成公司年初制定的 23%的目标，收入低于年初制定的 21%的目标。公司利润增速的弹性主要来自于毛利率的提升和期间费用率的下降。　　新 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

思源电气(002028) 老产品市占率稳步提升，新产品新市场开拓有长足进步 ...: 　　报告摘要：　　公司持续稳健经营，良好的新增订单增长态势保障了后续经营发展。报告期内实现新增销售订单 50.56 亿，同比上升 29.73%，超额完成年初 48 亿的目标，因公司从订单执行全周期一般 3- 9 个月不等，以 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

潍柴重机(000880) 发电设备子公司拟设立合资公司；大力拓展优质客户和海外电站市场 ...: 　　我们的分析与判断　　（一）整合销售渠道，快速提升发电机组市场份额　　潍柴发电设备拟与顾大局在江苏省泰州市设立潍柴发电设备（泰州）有限公司，拟与乐忠杨在浙江省舟山市设立潍柴发电设备（舟山）有限公司， ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

立思辰(300010) 收购乐易考，互联网教育稳步布局: 　　优质互联网教育平台，O2O 模式先行者。本次收购的乐易考是国内首创的针对企业客户、院校客户及个体学习者在线学习、素质训练、能力和学历提升、实习与就业为一体的互联网教育服务平台。依托长年累积的线下资源进 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

中国石化(600028) 混合所有制改革有利于销售板块做大做强: 　　业绩与我们预期一致： 2013 年，实现营业收入28,803 亿元,同比增长3.4%。归属于母公司股东的利润为671.79 亿元，同比增长3.5%。每股收益0.576 元，与我们的预期一致。2013 年下半年每股派0.15 元，加上中期已派0 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

日出东方(603366) 零售、工程热水器业务冰火两重天: 　　投资要点　　净利润降幅符合之前预期2013 年公司实现营业收入 30.88 亿元，同比下降 8.2%，营业利润 3.5 亿元，同比下降 28.4%，归属于母公司股东净利润 3.07 亿元，同比下降 27.8%，每股收益 0.77 元；第四季度 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

金风科技(002202) 业绩点评：最具竞争力的风电全产业链企业: 　　公司今日发布2013年业绩报告，实现营收123.08亿元(YOY+8.7%),实现净利润4.28亿元(YOY+179.4%)，其中4Q实现净利润2.40亿元(YOY+109.3%)。利润高增长公司业绩反转，一方面得益于行业发展趋势重新回归正增长，13年 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

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