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机构研报

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中环股份(002129) 万事俱备，GW中心项目快速推进: 　　投资要点　　事件一：华夏聚光（CCPV）与内蒙古送变电有限责任公司（IMPT）签署协议，授权内蒙送变电公司完成武川100MW电站EPC工程前期工作。　　事件二：Sunpower无偿授权华夏聚光使用C7系统中除电池片之外的其 ...; 分类: 研究机构 2014-2-13 00:01

海印股份(000861) 上海自贸区设立贸易子公司，有利于搭建境外品牌引入渠道 ...: 　　本次于自贸区设立贸易子公司，于公司而言有两大利好：　　1、增强品牌招商能力，搭建低成本高灵活性的商贸通道。我们认为，本次公司于自贸区设立贸易子公司，最直接的利好之处在于品牌补充。未来子公司的业务可 ...; 分类: 研究机构 2014-2-13 00:01

宝钢股份(600019) 季节性需求恢复，3月出厂价稳中小涨: 　　季节性需求恢复，3 月出厂价稳中小涨：公司一贯根据当前现货市场价格表现及公司订单状况来制定出厂价政策。虽然目前钢价整体弱势下跌，不过或受开春下游生产逐步恢复影响，历年3 月份板材价格季节性上涨概率相对 ...; 分类: 研究机构 2014-2-13 00:01

银轮股份(002126) 转型升级典范，节能环保新贵: 　　汽车热交换器龙头，全面向节能环保转型升级。公司是我国领先的汽车热交换器企业，目前正加快向节能环保领域转型升级。公司的EGR、SCR 产品均已具备较强竞争力，与开山合资的船用ORC 产品也已实现技术突破，DPF、 ...; 分类: 研究机构 2014-2-13 00:01

金陵饭店(601007) 养老地产步入收获期酒店物资电商是长期看点 ...: 　　短期内受大环境影响整体较为平淡，但养老产业和酒店物资电商拓展有望逐步成为新增长点。2014 年低基数基础上逐步回升，2015 年养老地产/亚太商务楼合力体现，公司有望进入快速增长通道，预计2013-15 年EPS 分别 ...; 分类: 研究机构 2014-2-13 00:01

保龄宝(002286) 双轮驱动助腾飞: 　　投资建议　　我们认为公司饲用低聚糖产品和新定增建设项目将推动公司进入新增长周期，预计2013-2015年EPS分别为0.17元、0.34元及0.52元，对应目前股价PE分别为104x、52x和34x。结合相对估值和绝对估值，我们认 ...; 分类: 研究机构 2014-2-13 00:01

凯诺科技(600398) 渠道调研报告：产品+模式优势推动终端业绩: 　　我们于近日调研了海澜之家无锡地区四家门店，分别是核心商圈的新店和老店以及非核心商圈的新店和老店。从调研情况看，公司13年出现了销售的好转，产品性价比高，客流量高于周边店铺，同时，员工在13年得到普遍提 ...; 分类: 研究机构 2014-2-13 00:01

东方财富(300059) 海量用户提取价值方式不断增多: 　　上调目标价至 27元，增持。公司启动建设大宗商品平台，业务触角正向金融各领域延伸。随着国金与腾讯的合作深化，长期看东财的用户价值将在网上争夺股民中体现。公司从海量用户提取价值方式在不断增多。我们预计 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

龙泉股份(002671) 股权激励草案点评: 　　事件描述：公司于2014 年2 月11 日晚披露限制性股票激励计划草案。　　行权价格：8.85 元。业绩要求：分三期解锁，要求2014-2016 年的营业收入较2012 年增长分别不少于110%、140%、160%。授予对象：合计34 人， ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

中国国旅(601888) 即购即提正式实施购物方式持续丰富完善: 　　“即购即提、先征后退”正式实施。“即购即提”即消费者在购买离岛免税商品时，可以选择在机场提货或者即购即提。若选择即购即提模式，则需要交纳商品保证金，即可直接领取货品和凭证单。在机场过安检后再将凭证 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

王府井(600859) 与腾讯战略合作，力度超市场预期，期待后续有更积极有效的全渠道零售 ...: 　　公司与腾讯此次签署战略合作框架协议，为目前市场上百货零售商与腾讯最大力度的合作方式，且具有长期性。当前的合作领域主要体现在：　　（1）微信公众平台：与微信微生活部门达成战略协议，将微信的客源引流至 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

泰禾集团(000732) 投资泉州，再创辉煌: 　　核心观点：　　事件描述：投资泉州商业综合体项目　　2 月10 日，公司以约12.46 亿竞得泉州商住用地，建面约46.76 万平米，用途为商住（包含商场、酒店、办公、普通住宅），楼面价2664 元/平米。　　泉州市场概 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

西陇化工(002584) 战略转型，2014年多个利好因素共振: 　　核心观点：　　长期前景：中国的Sigma-Aldrich，有望跻身全球试剂龙头　　Sigma-Aldrich 是世界上最大的生物/化学试剂生产商和供应商，公司自上世纪80 年代末以来，开启了一系列的并购行为，这些并购行为在提升 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

隆华节能(300263) 全年业绩符合预期，在手订单大幅增长: 　　点评：　　2013年公司实现营收7.29亿元，同比增77%,其中，由于年内收购中美加电100%股权，其2013年11-12月实现归属母公司净利润2035万元，对公司报告期内的经营情况产生积极影响。分行业来看，化工和电力行业 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

牧原股份(002714) 成本领先的生猪养殖典范，短期迎来估值修复 ...: 　　马年伊始，生猪养殖行业典范企业牧原股份连续上涨，三个交易日涨幅达20%，也带动其他养殖股有不俗表现。和很多投资者交流下来，比较关心如下几个问题：（1）上半年猪价走势如何；（2）牧原为何有如此强的成本控 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

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