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机构研报

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国民技术(300077) 控股股东股权转让点评：新的起点，新的国民技术 ...: 　　安信点评：国民技术大股东中国华大是中国电子信息产业集团有限公司子公司，同时中国电子旗下还有两个子公司，包括中电华大和上海华虹，这两家公司在金融IC 芯片等半导体产品上与国民技术存在同业竞争关系。　　 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

洛阳钼业(603993) 业绩拐点隐现: 　　公司近年盈利能力有所下滑。公司是全球第四大钼生产商和世界第二大钨精矿生产商。钼和钨是公司的主要收入和盈利来源，两者收入占比近80%。近两年来，由于钼的下游钢市恶化，影响公司的收入与盈利能力，公司主营 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

老板电器(002508) 将高端化进行到底: 　　上调2013/2014年盈利预测，上调目标价至50.3元，维持“增持”评级　　我们上调公司2013/2014 年收入预测至26.56/34.03 亿元（原25.2/32.1 亿元，+5.4%/6.1%），上调2013/2014 年EPS 至1.46/1.97 元（原1.39/1.80 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

天壕节能(300332) 进入转型探索期，关注2014投资动向: 　　近期我们拜访了公司，对公司近况进行了更新，核心观点如下：　　产能扩张提供盈利增长动力，预计2013-15 利润复合增速28%。1）2013 年，新项目投产推升运营规模增加29%。兴山、金晶、元华、安全二期和智慧等5 个 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

以岭药业(002603) 获药品GMP证书，专利中药生产基地具备生产条件 ...: 　　投资要点　　专利中药生产基地具备生产条件, 投产后有利于提高生产能力: 本次GMP认证范为胶囊剂、颗粒剂、中药前处理及提取（制剂三车间）,有效期至2018年11 月14 日. 本次获得GMP 证书，标志着公司首次公开发行 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

天齐锂业(002466) 承诺偏谨慎，增速显信心: 　　天齐锂业非公开发行方案二次修订，主要修订内容包括：　　1、因天齐集团于日前与洛克伍德签订协议，受让文菲尔德14%股权予洛克伍德，故公司获取文菲尔德（持有泰利森100%股权）的股权比例由此前的65%下降至51% ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

慈星股份(300307) 强强联手，全面进军机器人: 　　公司正式进军机器人产业，技术和团队积累丰富，竞争优势突出。经过一年多时间的筹备，慈星正式进军工业机器人产业。作为全球领先的智能针织装备解决方案供应商，慈星在十年的发展历程中通过自主研发、技术合作、 ...; 分类: 研究机构 2013-12-12 00:01

青岛海尔(600690) 强强联手阿里巴巴: 　　点评：　　阿里巴巴投资日日顺物流。阿里巴巴集团对海尔电器旗下日日顺物流投资18.57 亿元港币，设立合资公司，包括：（1）认购日日顺物流9.9%的股权，金额是5.41 亿元港币；（2）认购海尔电器发行的金额为13.16 ...; 分类: 研究机构 2013-12-11 00:01

中福实业(000592) 乘平潭开发东风，2014年进入增长快车道: 　　分享平潭综合试验区开发红利的唯一上市公司公司是国内唯一一家注册地在平潭综合试验区的上市公司，将享受当地15%企业所得税税率优惠（以及70%的地方税收返还, 时限为自纳税年度起5 年内）。公司高管和福建地方 ...; 分类: 研究机构 2013-12-11 00:01

博彦科技(002649) 增发获批，并购可期: 　　结论：利用A股平台持续融资外延并购扩张的优势将至少可以维持三年左右，增发获批补充公司流动资金后公司将有充裕现金进行外延扩展。不考虑增发摊薄，维持2013-2015年EPS分别为0.90元、1.30元、1.72元的预测，现 ...; 分类: 研究机构 2013-12-11 00:01

格力电器(000651) 国企改革提升估值 1200亿收入确定性强: 　　投资要点：　　回顾今年格力的表现，上半年年报公布创新高后一直不温不火，市场主要的担心是认为公司库存过高，而天气不佳，终端销售疲软，普遍认为4 月公司股东大会提出的1200 亿收入，100 亿利润的目标难以完 ...; 分类: 研究机构 2013-12-11 00:01

紫光股份(000938) “云服务战略暨云计算机”发布点评：弄潮“大数据”，助力去“IOE” ...: 　　转型云服务商，实现跨越式发展　　此次发布会上，公司宣布了“云服务”战略：1）提供云计算基础设施建设服务；2）提供云计算的平台化服务（IaaS 和PaaS）；3）提供云计算行业应用解决方案服务（SaaS）。此外， ...; 分类: 研究机构 2013-12-11 00:01

航天信息(600271) 被忽视的智慧城市核心公司: 　　上调目标价至28元，维持增持评级。市场一直把公司看做增值税防伪税控系统提供商，对其智慧城市业务认识尚不充分。考虑到智慧城市建设对公司集成业务的拉动，上调公司 2013-14年 EPS 至 1.27、1.46元（之前预测EP ...; 分类: 研究机构 2013-12-11 00:01

安徽合力(600761) 调研纪要: 　　2013年总体目标可以达成，14年将保持15%以上的速度增长截止2013年10月，国内工业车辆总销量达27.46万辆，同比增长11.9%，逐月同比小幅增加，市场开始慢慢复苏。安徽合力整体经营没有什么大的变化，在工程机械行 ...; 分类: 研究机构 2013-12-11 00:01

江南化工(002226) 子公司全资控股天河爆破，将明显增厚未来业绩 ...: 　　主要观点　　1. 子公司全资控股天河爆破，新疆地区爆破市场潜力巨大。　　新疆天河是江南化工旗下盈利能力最强的子公司，2012 年贡献归属母公司的净利润1.28 亿元，占比近50%。江南化工持有新疆天河84.27%的股权 ...; 分类: 研究机构 2013-12-11 00:01

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