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机构研报

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维尔利(300190) 拿单进度超预期，市值持续增长可期: 　　事件：公司公告中标重庆大足工业园区（龙水园区）污水处理工程一期施工总承包，总投资1.3亿元。　　一、分析与判断　　北京汇恒协同作用显现，水处理订单超预期　　北京汇恒在工业废水、生活污水及中水回用领域 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

恒泰艾普(300157) 收购能力无虞，整合是关键: 　　投资建议　　我们将恒泰艾普的评级从“推荐”下调到“审慎推荐”，主要由于两大石油集团可能削减上游低效资本开支，以及可能因降本增效压力，而调整外包服务商的准入资质。我们判断，十八届三中全会之后，政府可 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

中国汽研(601965) 公司首次覆盖报告：我国汽车工业由大变强的助力者 ...: 　　技术服务业增幅较高，产业化板块结构优化　　公司是政府全面授权的 6 家国家级汽车质量监督检验机构之一，在汽车产品设计、汽车节能环保、汽车底盘性能、新能源汽车、汽车噪声振动、汽车安全等6大领域提供技术服 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

科华生物(002022) 战略清晰，成长可期: 　　主要观点：我们认为公司业绩进入拐点期，发展战略支撑中长期持续发展。从经营状况来看，公司拐点已现，14 年有望消化过去几年的乙肝检测限制、出口下滑、新产品推进慢等不利影响。从发展战略来看，在IVD 行业深 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

江铃汽车(000550) 落日还是朝阳？: 　　自公司开始进入SUV 和重卡领域以来，市场对其在新领域的竞争优势的担忧开始加剧，加上多个研发项目同时推进致研发费用高企，小蓝新基地投产后折旧增加，公司短期盈利增速承压。　　但我们和市场观点有所不同：我 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

格力地产(600185) 海岸旺销、横琴助力: 　　投资建议：　　公司累计项目储备接近150.67万平，大部分集中珠海，少量分布重庆。前期主打项目格力广场目前基本清盘。未来可售面积主要为格力广场二期酒店式公寓，总建筑面积大约10万平上下。　　格力海岸项目土 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

上海佳豪(300008) 收购沃金，打造水陆天然气产业链: 　　投资建议　　考虑到注入资产的新增业绩及主业的复苏，我们认为公司在 2014 年有望进入业绩高速成长期，预计 2013-2015 年 EPS 分别为 0.10 元、0.31 元、0.40元，对应动态 PE 为 98X、33X、26X，我们看好公司新 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

通源石油(300164) 收购贡献增长: 　　投资建议　　我们将通源石油的评级从“推荐”下调到“审慎推荐”，主要由于两大石油集团可能削减上游低效资本开支，以及可能因降本增效压力调整外包服务商的准入资质。我们判断，十八届三中全会之后，政府可能会 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

阳光电源(300274) 4季度逆变器放量，未来业绩看EPC: 　　4季度国内现抢装潮，逆变器放量。　　10-11月份是国内光伏装机传统旺季，随着补贴政策的落地，今年抢装力度大于往年。从下游了解到，全年装机完成8GW问题不大，其中包括6GW大型电站、2GW的金太阳工程。公司前3季 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

海螺水泥(600585) 股东增持公告点评：控股股东增持，彰显业绩信心 ...: 　　我们推测股东增持的原因是对公司业绩充满信心，认为目前股价被低估。第四季度是华东、华南水泥的传统旺季，9 月下旬月以来在需求回升以及产能控制的共同影响下，这两个区域水泥价格上涨强劲，目前均已突破去年四 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

一汽轿车(000800) 因销量增长低于预期下调盈利预测/目标价格；中性 ...: 　　潜在影响　　我们依然看好公司的产品周期，因为：1) 新一代马自达6 和马自达CX-7 SUV 将于2014 年上市；2) SUV 车型奔腾X80（假设公司能够在2014 年解决变速箱容量瓶颈问题）和高档轿车红旗H7（政府公务车采购将 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

科华生物(002022) 2014年增长点主要靠内生，或有外延扩张: 　　生化试剂和免疫试剂是支撑短期业绩增长的主要动力。2013前三季度公司实现营业收入8.23亿元，同比增长6.44%；实现归属净利润2.42亿元，同比增长20.26%；摊薄EPS为0.49元。公司2013年前三季度生化试剂收入增长16.9 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

中煤能源(601898) 跌破净值价值显著被低估: 　　煤炭禀赋好、毛利率50%、后续仍有增长。即便在当前煤炭价格低迷情况下，自产商品煤毛利率仍有50%，这得益于良好的自然禀赋。其中成熟的平朔矿区产量占76%，拥有4 对产量超过2000 万吨的矿井，拥有成本优势。乡宁 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

新北洋(002376) 金融类产品市场价值将不断体现: 　　3 季度业绩重回快速增长轨道，形成业绩拐点　　2013 年1-9 月，公司实现营业总收入543.82 百万元，同比增长14.33%；从7-9 月单季度情况看，公司实现营业总收入226.67 百万元，同比增长35.49%，快于1-9 月收入增 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

金枫酒业(600616) 管理改善市场拓展或有突破: 　　管理层和销售团队调整完成，效果逐步显现：　　公司在2012年对原有管理层进行了调整，并对原有和石库门的销售团队进行整合，这些举措其的效果今年得以体现，三季报公司营业收入和净利润分别增长10.3%和12.4%，在 ...; 分类: 研究机构 2013-11-14 00:01

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