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机构研报

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金隅股份(601992) 公司跟踪：资产优质，业绩增速有望回升: 　　水泥业务：底部回升，弹性较大　　公司水泥业务主要布局在京津冀地区，2011 年下半年开始，京津冀地区由于产能的持续释放和需求恶化，区域内水泥价格和盈利大幅下滑，到2012 年下半年见底，到目前为止仍在底部震 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

龙净环保(600388) 三季报符合预期，全年业绩向好: 　　单季盈利创纪录，全年业绩有保障　　公司三季度单季实现营业利润2.36 亿元，其中出售兴业银行的投资性收益超过1.2 亿元，但即使剔除该非经常性损益，公司单季营业利润仍超过1 亿，较二季度环比增长一成，与去年 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

康得新(002450) 光学膜项目即将投产，业绩有望维持高增长: 　　投资要点　　公司今年前三季度实现营业收入22.8 亿元，同比上升56.23%，归属上市公司股东净利润4.7 亿元，同比上升56%，对应EPS 0.49 元。同时，公司预计13 年归属上市公司股东净利润上升55%-85%，达到6.56-7.82 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

宝利沥青(300135) 公司动态跟踪报告：未来形成沥青和油气的双主业模式 ...: 　　进军天然气行业，区域垄断性使得盈利能力强且稳定。根据我们了解，华通新能源为民营天然气企业，属于小城市燃气运营商。天然气公司分为三级，一级为批发商为中石油和中石化等，二级批发商是省级天然气运营公司， ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

天士力(600535) 双轮驱动发展，政策影响有限: 　　核心观点：　　双轮驱动发展，外延并购步伐加快　　公司明确发展战略主线，外延并购+内生增长将成为驱动公司发展的两个重要引擎。外延并购逐步常态化，预计未来每年2~3个并购案例。天地药业收购成本合理，公司将 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

四创电子(600990) 期待航管雷达放量和公共安全业务盈利能力提升 ...: 　　四创电子是我国领先的雷达系统和应急通信系统供应商，业务聚焦雷达和公共安全两大领域，同时积极培育北斗卫星应用业务。　　雷达业务贡献主要利润。雷达业务包括军用和民用的雷达整机和配套产品，其中雷达整机 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

惠博普(002554) 主营业务稳定发展，积极向上下游产业链拓展: 　　分析与判断　　在夯实传统业务基础上，积极布局天然气产业链　　公司按照两条战线齐头并进的战略，一条发展传统业务：专注于油气水高效分离技术的研发，形成油气处理系统、油田开采系统、油田环保系统、油田工程 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

亿利达(002686) 直流无刷电机推广顺利，有望成为新的业绩增长点 ...: 　　1、公司自主研发单相单绕组EC 电机，节能效果略高于常规EC 电机，但成本大幅降低。单相单绕组EC 电机与常规EC 电机相比，工艺简单，原材料节省，生产成本大幅降低，解决了常规单相单绕组EC 电机启动有“死点”， ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

利德曼(300289) 生化检测龙头，业务线扩张带来再次腾飞: 　　投资亮点　　品牌高端，发展迅速：公司是国内生化诊断试剂龙头企业，德资背景使得公司立足高端品牌，在国产试剂进口替代方面走在前列。目前公司的生化诊断产品已经覆盖传统生化检测九大领域，同时公司积极推动研 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

顺网科技(300113) 页游平台业务进展良好，短期利润率压力持续 ...: 　　潜在影响　　页游平台业务进展良好：自2012 年6 月份推出以来，顺网科技的游戏平台收入增长迅速，2013 年前9 个月达到约人民币4,000 万元，高于2012 全年的约人民币2,100 万元。然而，我们预计短期利润率压力仍 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

加加食品(002650) 新增产能终将投产，14年有所期待: 　　酱油行业情况：12 年酱油行业产量700 万吨，近10 年行业CAGR达到20%，行业集中度不高，大企业今后有望继续提升市场份额，人均消费量和日本等地比只有其一半左右，消费量有望得到提升，目前淡酱油和浓酱油消费占 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

利德曼(300289) 受益行业高增长，维持“买入”: 　　核心推荐理由：1、公司依然保持高增速。2013 年1-9 月营业收入为2.73 亿元，较上年同期增21.57%；归属于母公司所有者的净利润为0.96 亿元，较上年同期增28.65%。虽然公司放弃了利润率较低、回款周期过长的代理仪 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

国电南瑞(600406) 网外网内博双赢，一举扭转业绩增长颓势: 　　维持“增持”评级，目标价 18.6 元。我们维持盈利预测，预计 2013-2015年EPS 为0.60 元/0.75 元/0.96 元；若考虑已公告定增，预计13-15 年EPS为0.75 元/1.01 元/1.31 元，即保守预计13-15 年净利润复合增速为30 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

科华生物(002022) 管理拐点明确，长期发展可期: 　　1.新管理层新气象。　　公司管理层积极推进“试剂+仪器”的销售策略，从2012 年开始公司开始培训区域经理、一线销售人员进行仪器+试剂捆绑销售策略，近期公司根据市场需求加大对代理商资金支持，未来有望继续给 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

安洁科技(002635) 当下业绩表现将在明年得以改善: 　　投资要点　　公司参与主要客户所发新品的研发与生产。与薄膜式触摸屏相比有良好表现，与更高端on-cell、in-cell产品在技术工艺、制程和投入成本上相比具备大规模出货优势，OGS已经成为中高端价位各类移动智能终 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

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