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机构研报

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成功周详(002426) 公司更新申报：获得联想笔记本金属机壳订单 ...: 　　重大事件：公告获得联想笔记本金属机壳订单。公司与联想子公司合肥联宝签订采购框架合同，未来12 个月联宝NB 产量规划2000 万台，镁合金件采购总额约10 亿元。我们预计公司将作为主要供应商获得其中40%-50%的份 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

新开源(300109) PVP行业翘楚，欧瑞姿有望实现突破: 　　国内PVP 产品龙头企业。　　新开源是国内PVP 行业的龙头企业，其龙头地位不仅仅依靠PVP 产能，更体现在产品多样性和质量。目前低端PVP 产品也面临产能过剩，竞争加剧，价格下降的困境，但下游需求量不断攀升。公 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

中国重工(601989) 上市公司简评：焦点军品总装注入，造诣水师第一股 ...: 　　增发收购核心军品总装　　公司拟向大船集团、武船集团在内的不超过10 名特定投资者增发不超过22.08 亿股、发行价不低于3.84 元、募集资金不超过84.8亿元，大船集团、武船集团承诺各认购10%；其中32.75 亿元用于 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

贝因美(002570) 专业性、商业性并重: 　　奶粉新政效果需时间，二胎放开可能性大。国外奶粉企业巨头，多数是百年品牌，行业集中度非常高。我国奶粉企业历史普遍不长，国产婴幼儿奶粉消费信心的建立，需要慢慢积累。单独二胎明年放开的概率非常大。1、计 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

中国重工(601989) 水师设备第一股巨舰出航: 　　中国重工定增拟募资84.8 亿元：本次非公开发行股票数量不超过22.08 亿股,发行价格不低于3.84 元/股，计划募集资金不超过84.8 亿元，预计以32.7 亿元收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产，26.6 亿 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

海宁皮城(002344) 两则外延扩张对13-14年业绩影响有限，2015年起成为利润增量 ...: 　　以下两项外延项目均体现公司持续外延扩张的发展战略，对2013-14年业绩贡献有限，有望从2015年开始成为重要增量来源，预计2015-2016年合计贡献净利润约3200万元和1.6亿元，合EPS约0.03元和0.14元。　　（1）六期 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

伊力特(600197) 逆战弱势突起，分化出发点: 　　白酒动销是核心：白酒业务4 月份起趋势向好，重申区域三线白酒的主动替代非被动压制逻辑，全年业绩有持续超预期的可能　　公司产品主要定位大众消费，受“三公限制”影响较小，经过两个季度短暂疲软后，今年4 月 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

阳光照明(600261) 高低同盟，强者恒强: 　　点评：　　LED 照明市场成长确定：随着终端价格的持续下跌，普通消费者对LED 产品的接受度不断提高，LED照明将逐步从商业、工业应用延伸到家居，未来的需求是巨大的、持续的、真实的。晶电董事长表示，过去LED ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

中化国际(600500) 转型初见成效，橡胶、化工一体化上风显着: 　　天然橡胶、邃密化工、化工品物流商业成为三大营业。中化国际以商业营业起身，但商业营业利润薄、受经济波动影响大。公司自2007 始##始年起经由过程吞并收购，将营业聚焦于橡胶、邃密化学品和化工品物流商业等范 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

中国重工(601989) 资产注入拓荒境内军工资产证券化先河: 　　主要概念：　　注入大船团体、武船团体焦点军品总装营业，拓荒境内军工资产证券化先河。此次非公然刊行预案作为团体资产注入的第四步，将大船团体、武船团体重大军工总装营业注入公司，拓荒中国本钱市场军工资产 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

南玻Ａ(000012) 转让显示器件股权点评：向信实投资转让股权打造发展新平台 ...: 　　公司在公布今年中报的同时，已公告将转让深圳显示器件20%左右的股权，引进财务战略投资者。本次公告进一步明确了相关事项和进展。　　一、信实投资将成为深圳显示器件第一大股东，此举旨在为深圳显示器件提供新 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

光迅科技(002281) 事迹阐明：项目推迟导致事迹低于预期，但2013年三季度公司指引相符 ...: 　　与预测不一致的方面　　公布2013 年上半年收入/净利润分别为人民币10.6 亿元/9,200 万元，较我们的预测分别低6%/7%，原因可能在于接入网项目推迟以及营业费用略高于预期。公司预计一至三季度净利润的同比变动幅 ...; 分类: 研究机构 2013-9-12 00:01

北京君正(300223) 等候翻倍的可穿着前驱: 　　投资要点：　　“在股价已有较大涨幅的情况下，公司是否仍具有投资价值？”我们答案是：公司未来仍然存在翻倍的市场空间，维持“买入”评级。　　我们推荐公司的核心逻辑链条：可穿戴时代将快速到来—国内市场将 ...; 分类: 研究机构 2013-9-11 00:01

华侨城Ａ(000069) “ALL IN”的底气，源于持续“创造价值”: 　　持续缔造价值，是活气永驻的源泉。断定一家公司可否连续成长，枢纽是看其连续缔造价值的才能，顺应情况转变的才能；而不是简略的看行业属性。华侨城不仅能连续缔造价值，并且能经由过程前瞻性的结构，引领社会的 ...; 分类: 研究机构 2013-9-11 00:01

伊利股份(600887) 投资辉山乳业，奶源整合再下一城: 　　1、辉山乳业近况简介　　总部位于沈阳市，目前拥有45 家子公司，其中以奶牛养殖为主要业务的子公司25 家。牧场分布在辽宁省内，共运营50 座牧场，存栏奶牛11 万余头，同时拥有30 万吨的奶牛精饲料加工厂，及最集 ...; 分类: 研究机构 2013-9-11 00:01

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