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贵州茅台(600519) 事迹低于预期，行业下行压力尽显: 　　下调盈利预测，维持“增持”评级。在控三公消费，经济不确定性大的背景下，我们判断行业长周期景气下行态势难改，公司难以穿越周期，下调13/14 年EPS 预测为14.16/14.82 元（原为15.58/16.40），下调目标价为20 ...; 2013-9-2 00:01

鸿博股份(002229) 悄然分享互联网彩票饕餮盛宴: 　　维持“增持”评级。公司2013年上半年营收3.89亿，同增26%，净利润2642万，同增14%，其中无纸化彩票销售收入增速超过200%，超我们之前的预期。无纸化售彩将成为行业发展的趋势，我们看好公司未来在该业务领域的发 ...; 2013-9-2 00:01

慈星股份(300307) 买方信贷影响有限新品来岁爆发: 　　今年主营持平得益控制费用成本，未来海外市场拓展是关键。在手订单来看预计13 年业绩与去年基本持平，主要得益于12 年开始控制成本和费用，13 年销售+费用控制3 亿内。公司看好未来海外市场大发展，为此专设部门 ...; 2013-9-2 00:01

喜临门(603008) 新品订货会告捷，经销商订货踊跃: 　　新品预定超预期，贡献下半年内销增长。本次新品预定将在下半年门店渠道销售中逐步确认收入。预定总金额16483 万元，其中华中和华北分别为4000 万元左右，华东作为公司的传统优势区域订单额超过8000 万元。除经销 ...; 2013-9-2 00:01

中银绒业(000982) 向下流家当延长，国外发卖大幅进步: 　　目标价12.20元，首次覆盖给予“增持”评级。受益于国外市场销售大幅提高，上半年营业收入增加17.0%，净利润增速33.3%。公司未来产能将继续扩张，2013-2015 年的EPS 预测值为0.61、0.77、1.16 元，给予2013 年20 ...; 2013-9-2 00:01

新钢股份(600782) 中报小幅减亏，刊行短期融资券缓解偿债压力 ...: 　　8 月31 日公司披露中报，公司净利润同比小幅减亏，符合我们先前的预期。主要分析如下：　　2013 年上半年净利润同比小幅减亏。上半年公司实现营业收入约169.92 亿元，同比减少5.06%；归属于母公司净利润亏损约2. ...; 2013-9-2 00:01

华夏幸福(600340) 增发欲提速，有质量地成长: 　　资金渴求，规模增长意愿强烈　　公司此次公告增发的七个项目除无锡外基本为原有成熟区域，平均净利润率14.7%。虽然募投项目净利率低于公司中报的净利率水平，但我们认为募投项目仅是资金的载体，资金回报的主要 ...; 2013-9-2 00:01

中国中铁(601390) 收入、订单增速连续提拔，看好基建营业将来成长 ...: 　　（一）新签订单增加26.6%，恢复至10 上半年水平　　上半年，公司新签订单3676.5 亿，增长26.6%，已逐渐恢复至2010 年上半年水平；其中，基建业务新签订单2890.1 亿（铁路1053.3亿，增长501%；公路408.6 亿，增长 ...; 2013-9-2 00:01

中国国旅(601888) 事迹靓丽，免税成长空间大: 　　2013 年上半年，公司共实现营业收入78.46 亿元，同比增长13.58%；实现归属于母公司股东的净利润8.05 亿元，同比增长41.52%。实现每股收益0.91元。业绩基本符合预期。　　2013 年上半年，在旅游大环境不好的背景 ...; 2013-9-2 00:01

青岛海尔(600690) 事迹增进不乱: 　　收入增长稳定　　2013 年上半年，公司收入同比增长6.18%，其中空调业务同比增长8.64%，这主要是由于公司通过推进产品创新，提升产品结构，实现了高端价位段市场份额的提升；渠道综合服务业务收入同比增长57.90% ...; 2013-9-2 00:01

贵州茅台(600519) 二季度低于预期下半年增速回升: 　　发展趋势　　Q3 预计增速回升。理由有：1）三季度放开经销权，协议签订量3000 吨，保守预计能够执行1500 吨。打款期是7－10 月，构成三季度贡献。2）节假日备货，经销商渠道的陈年酒销售有所回升。3）公司要求补 ...; 2013-9-2 00:01

伊利股份(600887) 主营业务稳健增进，基数效应+税收影响带来事迹超预期 ...: 　　主营业务稳健增长。公司上半年液态奶179.63 亿元，同比增长17.89%，毛利率提升1.66 个百分点。奶粉业务全面恢复至去年事故前水平，同比增长6.33%，毛利率恢复至12 年上半年44.25%的高位。各项指标与对手蒙牛相比 ...; 2013-9-2 00:01

中瑞思创(300078) RFID业务稳步运行，物联网前景广阔: 　　报告期内，公司实现营业收入为19,318.66 万元，同比增长25.95%；营业利润5,054.72 万元，同比增长36.00%；归属于上市公司股东的净利润为4,323.57万元，同比增长23.27%。　　公司主营业务，驱劢收入增长因素有： ...; 2013-9-2 00:01

国电电力(600795) 电力营业增收增利，全年事迹预期优越: 　　上半年实现每股收益0.172 元，基本符合预期。上半年，公司实现主营业务收入284.1 亿元，同比增长6.4％，实现利润总额49.1 亿元，同比增长138.0％，归属于母公司所有者的净利润29.6 亿元，同比大幅增长146.4%，折 ...; 2013-9-2 00:01

伊利股份(600887) 股权鼓励行权导致所得税用度削减，事迹大幅超预期 ...: 　　液体乳1H13 保持快速增长，收入增17.9%。从原奶价格和毛利率变化情况推算，估计1H13 年伊利液体乳高端产品收入继续快速增长。我们认为液体乳量价均有成长空间，预计收入未来3 年可以保持15%的复合增速，伊利、蒙 ...; 2013-9-2 00:01

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