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机构研报

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永辉超市(601933) 高基数上1Q净利增10%以上，体现较好盈利能力: 　　公司4月23日发布2014年一季报。2014年一季度实现营业收入93.39亿元，同比增长22.73%，利润总额3.94亿元，同比增长12.11%，归属净利润3.06亿元，同比增长10.78%；摊薄每股收益0.094元，每股经营性现金流0.27元。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

风帆股份(600482) 一季度经营继续改善，未来业绩弹性较大: 　　公司经营继续改善，未来业绩改善空间仍较大。一季度公司利润增速远快于收入增速，原因在于公司经营效率的提高，一季度公司毛利率为 11.93%，同比增加 0.55 个百分点；费用率为 8.74%，同比下降 0.47 个百分点。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

三安光电(600703) 需求强劲、产能释放推动业绩增长: 　　1、国内LED芯片生产和照明行业龙头企业。主营业务产品为全色系LED芯片、LED应用产品及蓝宝石衬底的生产和销售。公司是国家科技部及信息产业部认定的半导体照明工程龙头企业，是国内唯一一家从事全色系LED芯片生 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

奥维通信(002231) 军民融合发展，建立东北集群通信中心: 　　维持“增持”评级，目标价 11.2 元。公司主业亏损已逐步收窄，未来拓展军品应用、养老服务的方向已经清晰。因设立系统动员中心短期未给公司带来实质性订单，我们维持 2014-2015 年 EPS 分别为 0.15/0.22 元， ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

沙隆达Ａ(000553) 三大产品需求价格看好，业绩持续给力: 　　主要产品需求、价格依旧向好，净利润大幅增长　　今年一季度公司的几个主要产品草甘膦、百草枯和乙酰甲胺磷等，需求价格依旧向好，从而带来净利润大幅增长。公司具有农药及配套中间体产能精胺 4 万吨、乙酰甲胺 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

峨眉山Ａ(000888) Q1净利增42%，缘于严控成本费用: 　　2014年第一季度，峨眉山收入1.87亿元，增长8%；营业利润1137万元，增长45%；权益利润989万元，增长42%。盈利水平已恢复至2012年同期水平。　　2014年第一季度，业绩大幅增长，主要来自成本费用的较好控制，除了 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

三川股份(300066) 智能水表业务继续发力: 　　投资建议　　预计公司2014-2016年EPS分别为0.84元、1.04元和1.25元，对应PE分别为22.0倍、17.8倍和14.9倍，首次给予“推荐”的投资评级。　　投资要点　　一季报业绩符合预期：报告期内公司实现营业收入1.21亿元 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

润邦股份(002483) 传统业务拖累业绩，三季度将环比改善: 　　润邦股份 2014 年一季度实现收入2.92 亿，同比下降16.91%；净利润2731.5 万元，同比增长10.1%；扣非净利润同比增长57.25%。公告公布中报盈利预测，1-6 月净利润同比下降20%-50%。经营分析　　船舶配套业务下降拖 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

永辉超市(601933) 高基数导致净利增长放缓，14年关注费用增长和外延并购 ...: 　　高基数导致14Q1净利增长放缓　　公司14Q1实现收入93.39亿，同比增长22.73%；归属母公司净利3.06亿，同比增长10.78%，13Q1高增速（133%）导致净利增长放缓，符合预期。1）毛利率19.34%，同比微降0.05pp；2）期间 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

碧水源(300070) 业绩符合预期，股价已进入配置区间: 　　业绩符合预期，全年高成长仍可期　　公司 1 季度业绩符合我们和市场预期；考虑到公司项目的收入确认主要集中在四季度，因此我们认为公司1 季度业绩情况并不能完全代表全年的水平，并且这点也已经被市场所认可。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

中顺洁柔(002511) 面对困局，积极寻变: 　　关注1：生活纸供求失衡，公司积极应对　　生活用纸行业需求量按年均10%增速计算，每年新增需求大约50-60 万吨，而2013 年投产的新增产能约为135 万吨，继续呈现阶段性的产能过剩，前些年生活用纸行业经济效益持 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

中海达(300177) 业绩符合预期，新业务亮点颇多: 　　净利润增长 17%，基本符合预期　　公司发布 2014 年 1 季度业绩，报告期内完成营业收入 9054 万元，同比增长 39%；归属于上市公司净利润 1227 万元，比去年同期增长 17%，基本符合预期。　　公司 1 季度收入保持 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

登海种业(002041) 多点开花，有力增长: 　　此前公司已经公布了2013 年年度业绩快报，但从年报分项数据中，我们依然看到了公司经营的超预期亮点，总结下来讲，市场此前关注的登海先锋、登海良玉、登海母公司如预期般稳健增长，而其他子公司则惊喜不断。　 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

永辉超市(601933) 战略布局稳步推行，长期增长可期: 　　销售费用率上升导致利润增速低于收入增速：报告期内，公司主营业务收入同比增长 22.7% ，毛利率同比下滑 0.1%至 19.3%；销售费用率同比提升 0.9%至 12.9%；管理费用率同比下降 0.4%至 2.2%；财务费用率同比持平 ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

北京利尔(002392) 模式创新促主业高增长，相关多元经营更值期待 ...: 　　投资建议　　预测14、15年EPS分别为0.44元和0.6元，目前股价对应的2014年PE为20 倍，我们认为此估值水平仍未充分体现出其持续成长性和可能的转型预期，2014年将是公司“二次腾飞”的元年，维持对其“强烈推荐” ...; 分类: 研究机构 2014-4-23 00:01

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