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机构研报

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大商股份(600694) 利润增长平稳，14年看效率提升和转型: 　　核心观点：　　14Q1公司利润增长平稳　　大商股份14Q1实现营业收入94.60亿，同比微增0.50%；归属上市公司股东净利4.15亿，同比增长4.35%；扣非净利同比增长5.03%。（1）毛利率同比增长0.58pp至21.83%，连续3个季 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

长安汽车(000625) 合资盈利大增，本部夯实2014年盈利基础: 　　福特、马自达及南京发动机工厂　　福特2013 实现营收842 亿、净利82.2 亿，净利同比增156%，全年、及上、下半年净利率分别9.8%、9.1%、10.3%；马自达营收117 亿、净利1 亿，对应净利率0.9%；南京长福马发动机工 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

天喻信息(300205) 受益金融IC卡爆发，期待移动支付接力: 　　受益于金融IC卡爆发，公司业绩大幅增长。由于央行要求全国性的商业银行从2013年1月1日起必须开始发行金融IC卡，去年国内金融IC卡发行量出现井喷式增长，新增发卡量达到4.67亿张，是之前几年累计发卡量的3.7倍， ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

史丹利(002588) 毛利率维持高位，未来关注销量增长: 　　毛利率同比提升是公司业绩增长的主要原因：　　公司收入下降主要由产品价格同比下降所致。虽然2014年一季度公司产品价格稳定，但2013年在原材料价格走低带动下，公司复合肥价格进行了几次下调，因此2014年一季度 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

时代出版(600551) 业绩基本符合预期，新媒体全面展开: 　　? 业绩符合预期，毛利率下降，费用率控制良好。1）2013年公司各项业务增长稳定。其中商品销售同比增长103.15%，营收占比37.22%；新闻出版同比增长1.83%，营收占比31.78%；纸张销售同比增长54.18%，营收占比22.19 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

日照港(600017) 小货种高增长难抵矿煤吞吐微跌影响: 　　吞吐量增速放缓，利润同比回落。公司一季度货物吞吐量同比上涨2.21%，其中外贸货物吞吐量占比下跌2.89 个百分点至78%，低于去年同期80.89%及13 年的78.39%，内贸货同比大增18%，受益于钢铁和粮食吞吐量增加18.26 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

长电科技(600584) 积极打造先进封装全球竞争力、盈利正在恢复增长 ...: 　　投资要点：　　Bumping、WLCSP和MIS等高端产品出货量快速增长，产品和客户结构继续优化。2013年WLCSP出货量17.43亿颗、同比増长25.9% ; Bumping67.4万片次、同比増长59.1 ; MIS材料出货量近30万条、封装出货量 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

新世界(600628) 收入小幅下滑，商业毛利率提升: 　　收入增长减缓，主业毛利率提升。受累于终端需求下滑、竞争加剧及电商分流，13年公司收入同比增速呈现出逐季下滑态势，公司13Q1、13Q2、13Q3、13Q4收入增速分别为6.34%、5.12%、0.01%、-15.34%，其中公司商业主业 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

华泰证券(601688) 主动触网，自我革命: 　　经纪+类贷款助公司业绩增长37%，卖方业务是公司最主要的收入来源：公司2013年全年业绩增长37%，主要由于： 1）市场成交量回暖及公司市场份额的提升带来经纪业务增长42%；2）融资融券等类贷款业务规模增长迅速， ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

五粮液(000858) 加速去库存，二季度见底下半年回升: 　　1. 高端五粮液目前销售顺利，库存状况各地不一,但总体可控：我们调研了几家五粮液经销商,春节期间均反映走量较好,春节后销售也很正常。去年五粮液公司曾要求一批大商打款以支撑业绩,据了解这批大商的库存量仍然 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

步森股份(002569) 营收小幅下降，期间费用拖累净利润: 　　营业收入小幅下跌，毛利率小幅上涨　　2013 年，公司营业收入65,118.65 万元，较上年同期下降0.34%。营收小幅下降的原因在于，服装零售行业整体疲软，内销营收小幅上升0.5%，但受欧、美经济影响，国外市场需求减 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

杭氧股份(002430) 转型困境，等待转机: 　　核心观点：　　杭氧股份2013 年实现营业收入5,503 百万元，同比增长2.8%；归属于母公司股东的净利润为231 百万元，同比减少48.8%，EPS 为0.29 元。公司2013年的分配预案为每10 股派发现金红利0.50 元。　　设备 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

深圳机场(000089) 3月需求增幅放缓，1季报风险仍未解除: 　　公司近况　　深圳机场公布了3 月生产数据，起降架次、旅客和货邮吞吐量同比增幅分别为+5.9%、+3.9%和+5.1%。　　评论　　去年高基数，行业3 月需求增幅环比放缓。去年3 月淡季不淡，我们认为来自：1）春节返程高 ...; 分类: 研究机构 2014-4-17 00:01

美亚光电(002690) 高端医疗设备国产化新主力，开辟口腔蓝海市场新空间 ...: 　　高端医疗器械国产化进入加速阶段，国产CT有望打破国际垄断　　国内医疗器械市场巨大，对进口较为依赖，但国产化趋势已经呈现，部分本土企业甚至通过并购走向了国际市场。CT作为医疗领域高端设备之一，曾一直被“ ...; 分类: 研究机构 2014-4-15 00:01

通威股份(600438) 改革深化+景气恢复，2014年高增长延续: 　　2013年通威股份完美收官，公司管理与营销变革收效显着，盈利拐点判断兑现。　　（1）虽然全年水产料行业低迷，但公司品牌和质量优势明显，并继续强化水产料核心优势，2013年公司水产料销量增长4.63%；同时大力开 ...; 分类: 研究机构 2014-4-15 00:01

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