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机构研报

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华测检测(300012) 内生+外延双管齐下，布局未来高增长之路: 　　公司盈利能力稳定，2014-2015 年将产能爆发。公司 2013 年收入增长点主要在生命科学测试业务，同比增长 45.90%，比去年同期增长率提高 15 个百分点。其次消费品检测和工业品检测均有一定幅度的增长，分别为 27. ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

老板电器(002508) 市场进入强势整合期，公司未来业绩锁定度高 ...: 　　公司多渠道共同发力，主营增速进一步提升：在去年同期较高出货基数基础上，四季度公司收入依旧保持高速增长，其主要由以下几方面因素所驱动：首先，随着公司加大新兴渠道拓展力度，公司网购及电视购物等渠道表 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

南国置业(002305) 收购计划落地成长空间打开: 　　主要观点：　　1．公司股价存在套利空间，短期内将上涨　　截至2013 年4 月8 日，公司收盘价为6.34 元/股，距离7.7 元的要约收购价有21.45%的折价。在套机机会的驱动下，公司股价短期内将向7.7 元靠拢。同时，目 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

亚厦股份(002375) 收购万安智能点评：智能家居布局加速前进: 　　投资要点：　　收购万安智能家居版图组建速度超市场预期。亚厦股份4 月9 日晚公告，公司拟以4 亿人民币收购厦门万安智能65%的股权，本次收购是公司在智能家居领域的第二步，万安智能为国内建筑与家居智能化系统 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

云海金属(002182) 镁价下跌短期影响公司盈利，长期有望受益于下游需求量的增长 ...: 　　2013年，公司实现营业收入3719.97百万元，同比增长6.51%，实现归属于母公司股东的净利润25.35百万元，同比增长27.77%，基本每股收益0.09元，上年为0.07元。公司利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公司总股本 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

中国平安(601318) 传统金融与互联网金融“双腿”并进: 　　保险：市占率与内含价值增速保持领先　　平安人寿强调代理人队伍建设。13 年公司的市占率达到13.6%,较12 年继续扩大。代理人人均产能经历了过去2 年的下跌后，于13年实现转正，终于实现了队伍规模与人均产能的双 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

力帆股份(601777) 金融与产业互动发展，助推产品结构调整: 　　2013 年度，公司实现营业收入100.73 亿元，比上年同期增长了16.07%，归属于母公司股东的净利润4.24 亿元，同比增长32%，基本每股收益0.44 元，同比增长29.99%。　　乘用车新车密集投放，电动车开始量产。2013 年 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

亚厦股份(002375) 加快布局智能化领域，新业务逐步落地: 　　收购万安智能，进一步完善智能化产业链：1、公司此前参股五色海环保科技公司，迈出进入智能家居行业第一步，此次拟收购厦门万安智能65%股权，进一步完善智能家居业务产业链；2、五色海环保科技公司，业务主要针 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

隆基股份(601012) 一季度业绩基本符合预期，二季度毛利率有望环比回升 ...: 　　公司一季度预告实现归属母公司净利润4800万元，对应EPS为0.09元。尽管一季度硅料价格环比増力口 20%左右，但2月份公司单晶硅片提价8%，且金刚线改造完成带来非硅成本重回下降轨迹，因此一季度业绩仍基本符合我 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

涪陵榨菜(002507) 短期原料上涨不改核心价值: 　　报告期内实现营业收入8.46亿元，其中：主营业务收入8.45亿元，同比增长22.10%，归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长11.22%，其中。四季度单季收入同比增21%，而归属母公司净利下降44%。　　2013年品牌 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

光明乳业(600597) 先行一步，大势所趋: 　　公司近况　　公司发布公告，将与澳大利亚 Pactum Dairy Group Pty Limited 公司签订产品代加工协议，由该公司代加工UHT 牛奶(Pactum DairyGroup 的简介请参见后文)。我们预计未来光明乳业的“优+”系列等常温奶 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

格力电器(000651) 2014Q1业绩预增点评：一季报预增幅度超市场预期 ...: 　　投资要点：　　维持2013年EPS 3.6 元预测，维持目标价43.67 元及“增持”评级不变我们维持公司2013、2014 年EPS3.6、4.26 元的预测不变，并维持目标价43.67 元不变。该目标价对应2014 年10.26 倍PE，相当于2009 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

盛运股份(300090) 年报符合预期，2014年垃圾焚烧业绩进入兑现期 ...: 　　传统业务低迷拖累公司业绩，但程度相对有限。中科并表收益（中科9~12月损益9256 万）约8000 万+投资收益约1000 万，丰汇租赁投资收益约9000 万，政府补助约2000 万，济宁中科运营收益约500 万（扣除中科重复计算 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

机器人(300024) 新接订单充足，毛利率大幅上升: 　　平安观点：　　规模化、集成化提升公司盈利能力。扣非净利润增速远高于收入增速，主要是公司综合毛利率水平大幅提高5.6 个百分点，因2013 年以来，公司承接的项目呈规模化、集成化的特征，新行业拓展取得重要成 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

保利地产(600048) 3月销售点评：四、五月推盘充足，销售小阳春可期 ...: 　　投资要点：　　维持增持评级。维持2014、15年EPS 1.91 元、2.36元的预测。每股RNAV13.37 元，现价折38%，低估明确。公司2014E PE 仅4.3 倍，在一二线主流地产公司中最低，向上弹性较大。为上证50 成分股，优先 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

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