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机构研报

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华录百纳(300291) 收购内容营销企业蓝色火焰，构建“内容+营销”模式 ...: 　　核心观点：　　华录收购蓝色火焰，从选资产角度是一次有特点的收购，蓝火是国内领先的品牌内容营销企业，构建了“内容+营销”独特商业模式，与华录在业务上互补，在内容制作、媒体、商业客户方面具有协同效应。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

万科Ａ(000002) 业绩平稳，拿地提速: 　　公司3 月销售同比下降，环比上涨。公司3 月份实现销售面积121.1 万平方米，销售金额144.3 亿元，分别比2013 年同期下降4.8%和5%。环比看来，公司今年3 月份的销售面积较2 月份增加21.9%，销售金额增加18.8%。　 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

中兴通讯(000063) 丢掉包袱、轻装上阵，14年业绩向上弹性大: 　　我们的分析与判断：　　（一）综合毛利率、现金流出现根本性好转，14 年有望维持　　（二）汇兑损失、资产减值损失14 年预期大幅好转，以及国内资本开支创历史新高，带动14 年业绩向上弹性大：2013 年中兴汇兑损 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

同方国芯(002049) 业绩符合预期，成长值得期待: 　　点评：　　同方微电子与国微电子均增长迅速：2013 年公司营业收入9.2 亿，同比增长57.38%；归属于上市公司股东的净利润2.73 亿，同比增长92.90%。收入与利润增长主要原因为并入国微电子，其中，并入的国微电子特 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

上汽集团(600104) 低估值的国企龙头，新经济的改革先锋: 　　投资建议　　我们上调公司目标价至20 元（上调幅度25%），维持“推荐”评级。上汽集团是中国汽车行业的龙头，从估值看，多项估值指标均显示处于买点区域；从发展方向看，公司目前在智能汽车、新能源汽车和汽车电 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

星网锐捷(002396) 企业网业务快速成长筑安全边际，布局O2O平台不断前行 ...: 　　1）企业级网络设备、瘦客户机业务14 年形势乐观，业绩较快增长趋势明朗　　2）布局O2O 平台：K 米实现数字娱乐O2O 闭环；携手阳光城，探索智慧社区　　投资建议　　维持此前对2014～2015 年的盈利预测，预计公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

国海证券(000750) 定增提升资本实力，但业绩摊薄压力大: 　　公司本次定增共募集资金不超过50 亿元，全部用于补充资本金，增加运营资金。公司此前共募集资金两次，分别于2011 年7 月和2013 年11 月，前次为借壳上市募资，后者同样为了补充公司资本金，截止2013 年末，公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

骆驼股份(601311) 市场份额不断扩大，启停电池提升估值: 　　汽车起动电池市场份额不断扩大　　2013 年公司起动电池收入 43.5 亿元，增长 17.7%。而 2013 年铅价下跌近 7%，按照公司的铅价联动定价机制，我们测算公司 2013 年汽车起动电池的实物出货量增长接近 20%，达到 1 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

华谊兄弟(300027) 内生稳定与利用IP强势拓张的泛娱乐概念集团: 　　我们的分析与判断　　（一）主营业务电影的增速与市场份额表现依旧强势　　2013 年华谊兄弟电影票房为30 亿元，占总国产电影票房的30%。其中，华谊兄弟的电影收入为10.81 亿元，比上年上涨76%。电影收入占总收入 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

滨江集团(002244) 稳定增长，探索转型: 　　业绩低于预期。（1）收入增速基本符合预期，毖利率30.5%，大幅下滑14.6个百分点，低亍预期，为2012 年初降价销售的金色黎明一期等项目进入结算期所致。（2）费用控制水平出色，三费占比仅3.9%，下降2.2 个百分点 ...; 分类: 研究机构 2014-4-4 00:01

三聚环保(300072) 能源净化龙头向清洁能源延伸: 　　投资亮点　　国内焦炉气制天然气项目进入爆发期，公司转型切入高利润大市场。我国每年放散焦炉煤气可转化为100 多亿立方米LNG，国内焦炉气制LNG 项目成功投产打开450 亿元市场空间。公司由技术转让方向投资方转 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

宇通客车(600066) 销量如期转好，增幅超市场预期: 　　平安观点:　　公司3 月销量同比增长32.1%，好于我们的预期。　　公交客车上量，助大型客车销量同比增四成多。3 月并非传统座位客车销售旺季，公司3 月大型客车销量同比增长45.1%，我们估计是公司交付了大批量的 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

雅克科技(002409) 国内聚氨酯用阻燃剂市场空间巨大，着力培育新利润增长点 ...: 　　关注1：国内最大的有机磷系阻燃剂生产和出口企业　　公司目前拥有阻燃剂有效产能约10 万吨，主要分布于宜兴厂区及响水、滨海的子公司，产品品种以TCPP 与BDP 为主，TCPP 主要用于外墙保温与太阳能热水器保温材料 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

华录百纳(300291) 收购蓝色火焰，产业链将迅速扩张: 　　25亿对价收购蓝色火焰100%股权，交易价格合理　　我们认为此次收购价格合理，蓝色火焰股东承诺2014-2016年净利润不低于20000万元、25000万元、31500万元，同比增速为140%、25%和26%，收购价格对应PE分别为12.5、 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

沙隆达Ａ(000553) 产品景气带动盈利大增: 　　（一）、产品景气带动盈利大增　　公司利润主要来源于乙酰甲胺磷、草甘膦、百草枯及敌敌畏等产品的贡献，这几种产品均处于景气周期，2014 年1 季度价格较去年同期大幅提升，而产品成本变动不大，盈利不断扩大。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

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