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机构研报

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中国神华(601088) 业务均衡有效抵御煤价下跌，未来继续发力煤炭下游业务 ...: 　　业绩略低于预期：公司2013 年实现营收2837.97 亿元，yoy +11.5%；实现净利润456.78 亿元，yoy -5.8%，折合EPS 2.297 元，yoy-5.8%，业绩略好于我们的预期。单季度来看，公司4Q 实现营收863.3 亿元，yoy +13.3%， ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

光明乳业(600597) 业绩低于预期，预收款项大幅增加: 　　维持增持。预计2014 年莫斯利安继续放量推动收入快速增长，产品结构持续提升有助毛利率恢复。公司未来实际所得税率可能维持较高水平，下调2014-15 年EPS 预测至0.45、0.60 元（原0.58、0.75 元），按乳制品龙头2 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

延长化建(600248) 盈利略低预期，增发后迎来新一轮增长: 　　2013 年公司实现营业收入49.99 亿元，同比增长11.22%，略低于我们预期。1）分区域来看，公司在陕西、陕西以外地区、海外地区分别实现收入43.8 亿元、5.74 亿元、0.39 亿元，同比增长10.02%、12.8%、100%，；2） ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

富安娜(002327) 电商提升毛利率，大家居助力差异化: 　　平安观点:　　收入增速放缓，业绩增长稳健符合预期　　从全年4.9%的收入增速来看，第四季度单季4.1%的收入增速相较前三季度5.28%的水平继续放缓，这与服装家纺终端零售消费继续低迷的背景一致。从全年21%的利润 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

葛洲坝(600068) 业绩小幅增长毛利率同比持平: 　　公司全年综合毛利率为13.3%，较去年同期下滑0.02 个百分点；营业利润率为4%，较去年同期上升0.03 个百分点；净利率为2.7%，较去年同期下滑0.26 个百分点。销售费用率同比小幅上升0.06 个百分点；管理费用率同比 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

涪陵榨菜(002507) 渠道下沉效果显著多产品酱菜发展值得期待: 　　观点：　　公司13年渠道下沉发力，收入持续增长。公司的主营产品是榨菜，13年公司的榨菜产品收入同比增长22.1%，销量同比分别增长18.94%，销量的增长是公司营收持续增长的动力，公司自12年年底开始进行渠道下沉 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

柳工(000528) 风险充分释放、挖机销售大幅增长是未来亮点: 　　事件评论　　公司得益于稳健经营与财务政策，经营状况大幅好转，毛利率、经营现金流净额等重要指标回升，未来毛利率净稳中有升。采购成本下降及产品结构改善，共同驱动毛利率大幅提升4个百分点到20.66%，接近历 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

双汇发展(000895) 集团上市在即，将提高业绩增长确定性并驱动估值回升 ...: 　　原料储备有望带动业绩超预期。一季度原料价格降幅超预期，根据我们终端调研，公司一季度屠宰量较大，囤积大量低价猪肉和鸡肉原料，毛利率提升幅度可能超预期。　　2014年高增长确定性高。2014年是资产重组承诺业 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

康缘药业(600557) 业绩增长符合预期，基药独家和新品是未来增长点 ...: 　　投资要点　　2013 年公司营业收入增稳定增长　　2013 年公司合并报表实现营业收入22.3 亿元，同比增长17.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.63 亿元，同比增长23.70%，经营性现金净流量3.88 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

华录百纳(300291) 电视剧增速放缓，坚持精品化路线: 　　点评　　2013 年业绩符合预期。公司收入的主要来源于电视剧首轮发行收入以及精品剧二轮发行的收入，而营业收入增速下降的主要原因受营改增实施的影响，统计口径有差异。 2014Q1 主要收入来源于《浪漫我心》发行 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

苏宁云商(002024) 收入低于预期，盈利压力凸显: 　　投资要点　　事项：苏宁云商今日发布2013 年报，全年实现收入1052.9 亿元，同比增长7.1%；归属母公司净利润3.72 亿或EPS=0.05 元，同比下降86.1%；扣非后净利润3.07 亿元或EPS=0.04 元，同比下降87.8%，符合市场 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

卡奴迪路(002656) 代理业务增长，费用居高不下，关注集合店O2O ...: 　　代理品牌外延扩张贡献收入，净利下滑源自毛利率下降和费用居高不下　　13年公司实现营业收入7.99亿元，同比增长25.61%，归属母公司净利润1.49亿元，同比下降15.56%，EPS0.75元，业绩符合预期，低于公司三季报中 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

广州友谊(000987) 业绩符合预期，三公消费压制公司销售增速: 　　广州友谊发布年报：2013年公司实现营业收入40.92亿元，同比下降8.26%，归属母公司净利润3.09亿元，同比下降19.06%，折合EPS0.86元，符合我们之前全年0.87元每股收益的预期。　　Key Factors for Rating　　受限 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

普邦园林(002663) 非公发行募集不超过10.5亿主要投入BT项目和苗木建设 ...: 　　普邦园林(002663.CH/人民币13.04，买入)3 月27 日公告了其非公开发行预案，公司将拟以不低于12.66 元/股的价格，向不超过10 名投资者非公开发行不超过8,707.74万股，此次发行后，公司股本将扩大15.6%左右，本次 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

中国南车(601766) 订单恢复，业绩保持正增长: 　　公司发布 2013 年业绩，全年实现营业收入978.86 亿元，同比增长8.21%，实现归属于母公司所有者净利润41.40 亿元，同比增长3.26%。公司全年业绩恢复正增长主要由于下半年铁总订单集中交付，同时经过两次招标，截 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

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