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机构研报

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石基信息(002153) 与阿里合作，开拓酒店餐饮O2O市场: 　　评论　　大互联网公司在 O2O 市场中圈地，其他公司搭车寻找位置，弥补劣势：在众多的以B2C 为基础商业模式的大行业O2O 中，毫无疑问，阿里、腾讯等大互联网公司将占据主导地位。其他IT 或子领域互联网公司，在与 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

赛轮股份(601058) 并购显效益，成长仍可期: 　　并购效益显现，收入、毛利率均有提升　　我们一直说2013 年是公司收获的一年，确实，由于并购带来的规模效应显现，公司收入和毛利率均升。受益于公司全钢胎、半钢胎销量的提升及原材料贸易收入的大幅增长，公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

广州友谊(000987) 业绩符合预期，三公消费压制公司销售增速: 　　受限制“三公消费”的影响，主营业务收入下滑：报告期内公司主营业务收入为382,652.71万元，同比下降8.35%，主要原因是宏观经济增速放缓，限制“三公消费”，广州高端消费疲软；2）广州市零售供给过剩，受新业态 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

青岛金王(002094) 期待金王悠可的化学反应，维持买入: 　　外销下降背景下内销托起公司业绩。13年公司由于受到人民币持续升值以及欧洲经济复苏下竞争格局加剧影响，导致外销收入下降11%，而内销上由于需求端受经济影响小，导致收入继续快速上升15%。　　悠可模式空间巨大 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

首航节能(002665) 在手订单丰富，业绩增长确定性高: 　　2013 年公司实现营业收入9.76 亿元，同比下降18.23%；营业利润1.75 亿元，同比下降10.05%；归属于上市公司股东的净利润1.23 亿元，同比下降9.45%；摊薄后每股收益0.60 元，每10股派发现金红利1.07 元（含税）。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

力源信息(300184) 并购驱动成长: 　　点评：　　1. 季度业绩大幅增长，预增60%以上　　根据广汇能源业绩预增公告，1Q2014公司归属净利润预计同比增长约60%以上，公司业绩增长的主要原因有三点：　　（1）收购哈萨克斯坦TarbagatayMunayLLP公司3%权益 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

建设银行(601939) 资产质量稳健，贷款快增持续性存忧: 　　投资建议：贷款快增不可持续，谨慎增持评级　　建行经营稳健，维持2014/2015 年净利润增速8.7%/8.3%的盈利预测，对应EPS0.93/1.01 元，BVPS4.90/5.58 元，现价交易于4.27/3.95 倍PE，0.81/0.71倍PB。出于行业整 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

酒钢宏兴(600307) 4季度亏损严重拖累全年业绩，固定资产折旧调整有利2014扭亏 ...: 　　4 季度亏损严重拖累全年业绩，固定资产折旧调整有利2014 扭亏：在钢价持续低迷的情况下，2013 年公司营业收入同比增幅较大主要源于产销量的继续增长：1、剔除不锈钢产量，公司原有普碳钢产量同比增长12.84%；2、 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

南山铝业(600219) 产能向高端迈进，利润温和增长: 　　投资要点：　　结论：首次覆盖，给予谨慎增持评级。预测南山铝业2014-2016 年的EPS为0.44、0.50、0.57 元，增速为7.3%、13.6%、14.0%。考虑到公司业绩增长平缓以及电解铝行业依然处于低迷期，我们给其目标价5.28 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

香雪制药(300147) 业绩增长符合预期，饮片业务是发展重点: 　　2013年公司营业收入增速高于预期　　2013年公司实现营业收入126,111.47万元，同比增长57.44%，实现利润总额19,465.57万元，同比增长50.31%，实现归属于上市公司股东净利润15,824.26万元，同比增长47.66%。主要原 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

深圳燃气(601139) 天然气业务保持高增长: 　　报告摘要：　　2013 年，公司实现营业收入85.75 亿元，同比下降4.39%，实现净利润7.07 亿元，同比增长33.80%，每股收益0.36 元。公司的分配预案：每10 股派发红利1.43 元（含税）。　　管道燃气实现收入43.32 亿 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

宏大爆破(002683) 订单驱动增长，新模式潜力巨大: 　　业绩快速增长，但仍略低于预期。公司营业收入、净利润均较去年大幅增长，主要报告期内并购子公司贡献较大利润，其中涟邵建工实现净利润3568.81 万元，占年度净利润的19.38%；2012 年12 月收购的永安民爆实现净利 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

东华科技(002140) 13年业绩首次下滑，14年将重启增长模式: 　　工程总承包进度滞后影响收入，未实现年初经营计划。公司在实施的安庆曙光煤制氢与贵州黔西30 万吨/年乙二醇项目工程进度均明显滞后，对收入及毛利影响较大，同时13 年上半年国家核准的超3000亿现代煤化工项目目 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

硕贝德(300322) 天线、封装、摄像头齐头并进: 　　收入增长，净利润小幅下降：2013 年公司实现营业收入 5.04 亿元，同比增长 38.18%；实现归属于股东的净利润为 3,811 万元，同比减少10.28%；扣除非经常性损益的净利润为 3659 万元，同比增长 0.38%。收入增加因 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

天士力(600535) 千亿市值中坚，接力走进新时代: 　　医药工业表现优异，持续较快增长：2013 年，医药工业实现收入49.22亿元，同比增长25.12%，医药工业在高基数及反商业贿赂行业背景下仍实现较快增长，证明了公司多年专业、规范的推广模式所积累形成的强大终端优势 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

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