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机构研报

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中国中铁(601390) 规模效益齐升，二次创业迎新发展: 　　规模效益同步提升，业绩好于预期。2013年公司实现营业收入5604.4亿元、归属于母公司股东净利润93.7亿元，YOY+15.8%/26.9%，EPS0.44元，好于我们及市场预期。业绩增长主要来自于收入增长（贡献15.8pct）及期间费 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

华谊嘉信(300071) 业绩符合预期，关注外延发展: 　　点评　　报告期内，公司加快外延并购的步伐，公司己顺利完成对上海东汐、波释广告及美意互通这三家公司的收购，成功涉足广告代理、汽车路演及互联网营销等领域，向公司成为“集终端营销、活动营销、互联网营销、 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

金隅股份(601992) 受益京津冀区域发展: 　　金隅股份 2013 年实现营业收入447.9 亿元，同比增长31.5%，实现归属上市公司股东净利润32.2 亿元，同比增长8.3%，对应每股收益0.75 元。公司2013 年毛利率为22.3%，同比下降个2.2 百分点，各板块中，仅水泥板块 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

牧原股份(002714) 一季度预告点评：上半年是业绩底部: 　　一季度猪价低于预期。自1 月中下旬起，养猪行业即进入中、深度亏损，大大超出市场预期。虽然我们在13 年三季度即作出旺季不旺的判断，但一季度猪价的跌速和跌幅也超出我们预期。目前行业亏损320 元/头左右，重回 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

友阿股份(002277) 业绩符合预期，奥特莱斯给力: 　　投资建议　　预计公司2014-2015年EPS分别为0.83元、0.95元，目前股价对应PE为 13X和12X。公司湖南省内加速下沉，奥特莱斯拓展给力，积极战略转型，维持“推荐”评级。　　投资要点　　业绩符合预期：公司发布20 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

东凌粮油(000893) 13年行业景气回升，中包装的贡献开始体现: 　　压榨行业景气回升。13 年大豆压榨行业景气回升，大豆持续弱势，而豆粕价格坚挺，行业利润回升。公司13 年压榨利润均值在79 元/吨左右（12年21 元/吨），大幅度回升。另一方面，公司压榨量呈稳定增长态势（+6%） ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

金隅股份(601992) 机遇来临，蓄势待: 　　水泥板块：成本下降带来毛利率回升　　2013 年公司水泥及熟料综合销量达3889 万吨，同比增长9.90%；公司主要产能所在地华北地区水泥产量同比增长2.27%，作为华北地区水泥龙头企业之一，2013 年公司市场占有率略 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

长盈精密(300115) 智能移动设备外观、结构金属化趋势不变: 　　2013 年公司年报发布　　报告期内，受智能终端市场高速成长刺激，公司的相关业务增长迅速，实现营业收入 172,572.10 万元，同比增长 41.23%；归属于上市公司股东的净利润 22,167.03 万元，同比增长 18.24%。　 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

星辉车模(300043) 产业升级，玩具+游戏构建线下线上娱乐集团: 　　创新变革始终引领公司发展，强调稳健的经营方式。从玩具到车模再到游戏，公司不断追求产业升级，形成车模婴童、化工原料和游戏三大主营业务。　　车模婴童：稳定增长，二胎政策和欧洲复苏将带动销售超预期作为公 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

五粮液(000858) 五粮液头曲特曲平台商交流会纪要: 　　预计公司 2013-2015 年 EPS 分别为 2.12 元、2.13 元、2.44 元，目前股价对应 2014 年 PE 为 8X，考虑到五粮液高端酒品牌力强，中低端酒渠道不断深化，维持“推荐”评级。　　公司对五粮特曲头曲定位：五粮特曲 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

海能达(002583) 下跌提供买入时机，坚定看好专网行业全年表现 ...: 　　点评与投资要点：　　实际订单情况与往年基本持平，亏损主要来自费用上升，但全年费用率依然可控。一季度是与网行业全年传统淡季。我们的调研显示，公司实际订单及收入情况不往年持平。为了满足下半年海外市场的 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

泰和新材(002254) 氨纶效益稳中有升，芳纶效益开始回升: 　　业绩简评　　13 年实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、EPS 分别为17.70 亿元、8427.96 万元、1.27 亿元、0.17 元，同增15.63%、89.61%、67.13%、88.89%。　　经营分析　　 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

明牌珠宝(002574) 业绩符合预期，金价下跌导致利润增速放缓: 　　明牌珠宝发布年报：2013年公司实现营业收入85.58亿元，同比增长28.57%；归属母公司净利润8344万元，折合EPS0.35元，同比增长13.05%。公司业绩基本略高于之前业绩快报的0.34元，符合我们预期。公司扣非后净利润为 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

广联达(002410) 产品加强渠道完善，稳定高增长可期: 　　收购 Progman Oy，渠道打通产品协同，国际化收购破冰。本次收购的Progman Oy 公司MagiCAD 产品在全球包括中国均具有较高的知名度及影响力，与公司现有BIM 产品有很强的协同效应。MagiCAD内嵌欧洲最大的产品建模 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

宏源证券(000562) 自营仍是盈利主力，经纪业务份自营仍是盈利主力，经纪业务份额提升 ...: 　　经纪业务收入占比与市场份额不断提升，佣金率小幅下行　　2013 年，A 股市场交易活跃度上升，公司实现代理买卖证券业务净收入12.54 亿元，同比增长达59.14％；经纪业务收入占比也由2012 年的31.81%上升至36.79% ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

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