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机构研报

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祁连山(600720) 立足西部，坐拥高增长: 　　量价齐升，利润率大幅提高　　2013 年公司销售水泥及熟料1898 万吨，同比增长28.15%，远高于行业平均9.57%的增长水平。公司受益于西部地区水泥需求高速增长，2013 年甘肃省水泥产量增长24.54%，青海省水泥产量增 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

网宿科技(300017) 理性比较北美市场，市值空间依然宽广: 　　中美两国规模差距昭示未来发展空间　　在互联网的四大核心应用——在线视频、电子商务、社交网络、在线游戏领域，中国的发展在多样性和应用水平上与美国接近，对内容分发的需求也相近。但受制于网络基础设施的限 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

华润双鹤(600062) 聚焦工业，业绩稳健增长: 　　剥离医药商业，期间费用控制得当：公司实现营业收入68.35 亿元，同比下降2.21%；净利润8.71 亿元，同比增长41.71%，EPS1.52 元，业绩符合我们的预期。公司剥离医药商业，专注于医药工业的发展，其中大输液同比增 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

英力特(000635) 原材料价格回落，盈利有所提升: 　　公司2013 年扣非后净利润同比增长703.46%：　　公司公布13 年业绩，报告期内实现营业收入27.40 亿元（同比增长0.71% ）,实现归属于上市公司股东净利润7701.20 万元（同比增长153.62%），扣除非经常性损益后净利 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

四维图新(002405) 重启新一轮增长周期: 　　公司公告2013 年年报　　报告期内，公司实现营业收入8.81 亿元，比去年同期增长1.97%，营业利润4729.64 万元、归属于母公司所有者的净利润1.05 亿元，分别比去年同期下降60.85%和24.51%。　　简评　　车载收入平 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

金地集团(600383) 加大库存去化力度是关键: 　　销售受季节性因素影响，未来推盘加大　　2 月，公司销售面积11.2 万平米，签约金额13.5 亿，同比均降17%。目前整体的房地产市场基本面仍处于弱势，再叠加春节假期的影响，推盘量也较低，同比出现下滑是在意料之 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

华谊兄弟(300027) 收购手游公司获批，电影+游戏双轮驱动: 　　建议理由　　公司于2014 年2 月27 日公布了2013 年业绩快报。其中收入同比增长45%，净利润同比增长172%，高于我们预测的25%和136%，主要是由于公司减持掌趣科技股份带来的投资收益高于我们的预期。2013 年华谊电 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

联建光电(300269) 收购分时传媒预案获批，上调目标价至45元: 　　摘要：　　公司收购分时传媒预案获得批准。根据公司2014年3月13日公告，公司拟通过现金以及增发方式收购分时传媒预案获得证监会有条件通过。我们认为公司未来发展的不确定性进一步消除，行业整合者姿态已经开始 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

南方航空(600029) 2月运营数据分析：供需状况仍较好，今年春运效应强于预期 ...: 　　供需关系仍然比较好，客座率和票价继续反弹　　公司 2月份运营效率维持强势，供需差为 1.19%，相比 1月的 2.4%虽小幅下滑，但不改整体供需格局。考虑到去年和今年春节错位因素，结合 1、2 月数据看，公司 RPK 和 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

华夏幸福(600340) 产业集群化正当时，京津冀一体化最受益: 　　维持增持评级。公司产业园区渐次成型，为经济结构转型的核心受益标的。储备以北京周边居多，为京津冀一体化最佳受益标的。RNAV28.70 元，折23%。看好公司成长性，维持2013 EPS 2.05 元预测，上调2014 年EPS 预 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

四维图新(002405) 业绩低于预期车联网业务进展明显: 　　业绩低于预期，第四季度业绩有所改善。2013年公司营业收入与2012年相比增长了14.0%，在消费电子业务收入大幅下滑的情况能够实现增长主要因为本期报告新合并了公司通过增资控股的中寰卫星导航通信有限公司（该公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

保利地产(600048) 土地储备策略或彰显公司对后市充满信心: 　　投资要点：　　2月销售继续平淡。2014年2月公司销售面积68.59万平方米，同比下降24.78%，环比下降24.02%；销售金额77.31亿元，同比下降8.38%，环比下降22.43%。受春节假期影响，公司2月份公司销售继续平淡，随着 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

华仁药业(300110) 腹膜透析液将带来业绩弹性: 　　华仁药业发布年报，公司全年收入8.67 亿元，利润总额1.43 亿元，归属公司股东的净利润1.22 亿元，EPS0.28 元，与去年同期相比分别提升了54.3%、21.85%、25.81%，27.27%。与我们之前的预期一致。同时公司公布分红 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

新华医疗(600587) 收入延续高增长，期待2014的精彩: 　　公司的业绩基本符合我们此前的预期（2.35 亿）。　　连续第六年30%以上的高增长。2013 年公司营业收入为41.94 亿元，同比增长38.15%；归属上市公司股东的净利润为23,168 万元，同比增长41.86%，扣除非经常性损益 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

达实智能(002421) 内生与外延并举，持续发展可期: 　　内生增长与外延发展并举，高管认购非公开发行股票有利于理顺股权结构。内生创新商业模式推动精细化管理，外部拓展市场领域与区域。预计14/15 年EPS 0.52、0.67 元(下调14 年0.26 元，15 年0.33 元)，考虑14年业 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

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