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机构研报

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三诺生物(300298) 增长稳健，看好血糖仪广阔市场: 　　点评：　　公司业绩与此前业绩的业绩快报一致。　　血糖仪继续大幅投放，血糖试条稳健增长。报告期内公司实现营业收入4.49亿元，同比增长32.42%，其中四季度单季收入同比增长23.44%，单季度收入增速有所放缓，但 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

贵州茅台(600519) 主流经销商基本提前2个月以上执行计划: 　　2-3 月我们密切跟踪了主流规模经销商，普遍计划执行到5-7 月之间：　　我们近期持续跟踪了茅台主流经销商的计划执行、库存和价格情况。　　全国范围内中大型经销商普遍执行计划为5-7 月，大型经销商5 月份偏多， ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

海特高新(002023) 民营“综合航空技术服务提供商”；军品占比提升；未来受益通用航空 ...: 　　（一）业绩符合预期，毛利率61%、净利率28%　　公司业绩高增长符合预期。我们认为公司业绩增长主要是航空装备（ECU，军品为主）大幅增长；军品占比提升使得综合毛利率达到61%。　　（二）军品业绩占比超50%，新 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

美的集团(000333) M-Smart 智慧家居战略有备而来: 　　要点　　美的集团召开M-Smart 智慧家居战略发布会。　　美的M-Smart 智慧家居战略以智慧、健康、节能为核心。公司拟定了四个阶段的推进计划，实现从各品类联网、单品类自动控制，到智慧管家自动控制，直至社区、 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

九阳股份(002242) 交流纪要：营销创新能力引领品牌成长: 　　如何理解营销创新对一个品牌企业成长核心作用，详见2013 年《品类创新-厚积薄发的成长拐点》　　落实到九阳，我们认为其最核心的能力是基于对消费者需求高度关注的研发创新能力，九阳用自己对消费者需求的不懈研 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

延华智能(002178) 智城之花结硕果，深耕奠基高增长: 　　业绩翻番增长，主要来自收入增长（贡献28.8pct）、毛利率提升（贡献0.4pct）及非经常性损益（贡献60.1pct）。我们于13 年3 月在市场上第一个提出公司“业务转型、业绩反转，并预测13 年业绩增长翻番”。公司2013 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

模塑科技(000700) 中德合作，医疗服务布局长远: 　　首期斥资3 亿建三级专科医院，定位慢性病及养老康复　　公司斥资3 亿元投资设立的无锡明慈心血管病医院是三级民营医院，目前，明慈医院已与德国北威州心脏和糖尿病中心建立战略合作关系，从我们对类似医院的调研 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

天马精化(002453) 原料药和保健品业务将成为未来主要看点: 　　业绩简评　　天马精化公布年报，2013 年实现营业收入11.21 亿元，同比增长7.44%，实现净利润4702.5 万元，同比下降35.47%。扣非后净利润3695.8 万元，同比下降39.85%，实现基本每股收益0.18 元，低于我们此前预 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

中国海诚(002116) “增持”评级: 　　核心推荐理由：　　1、公司将受益于轻工业固定资产投资的稳定增长。轻工业作为我国重要民生产业，承担着繁荣市场、稳定出口、扩大就业、满足居民消费需求的重要任务。在新型城镇化推动下，随着人口进一步向城市 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

先河环保(300137) 涉足VOCs治理，发掘监测-治理产业链价值: 　　研、产融合加速，可见公司经略已久。2013 年公司收购的国际知名的重金属监测公司CES，即是纯技术型的公司，公司收购该公司即为了利用国外先进技术向国内重金属监测产业化方向转化。仔细解读10 日两个公告，公司 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

张家界(000430) 接待量下降、管理费用增长共致利润大幅下滑期待14年反转 ...: 　　Q4 收入仍大幅下滑，费用则显着增长，加之计提减值准备的影响，单季净利润大幅下滑66%。四季度单季实现收入13458 万，同比下滑35%，降幅与第三季度（-33%）相当。尽管收入下降，但管理费用仍有较大增长，同比增3 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

丽江旅游(002033) 客流增速稳健，新老项目建设期与培育期交织 ...: 　　公司 2013 年实现营业收66,717.34 万元，同比增长13.16%，实现归属于母公司的净利润14,780.50 万元，同比增长7.75%；实现每股收益0.69 元；扣非后净利润1.53 亿元，同比增长增长9.79％。公司2013 年四季度实现收 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

模塑科技(000700) 汽配正在收获期，民营医院是新方向: 　　民营医院：盈利尚早，探索有益，若成功则有继续拓展空间　　无锡明慈心血管医院位于无锡市中心区，目前的功能定位为：以心血管病和糖尿病的检查、诊断、治疗为特色，以高端健康体检、健康管理为重点，兼有中老年 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

烯碳新材(000511) 精耕介孔碳，储备石墨烯: 　　结论：2013年以来，烯碳新材通过资产臵换，主业由地产开发转型为烯碳新材料，其中重油助燃剂和介孔活性碳肥属创新性产品，市场前景乐观，石墨烯也在研发中。我们测算2013-2015 的EPS 为0.06、0.18、0.32 元，增 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

同方国芯(002049) 维持“增持”评级: 　　集成电路设计龙头企业：同方微电子是民用智能卡芯片设计龙头、国微电子是特种集成电路设计龙头，公司集成电路设计业务跨越民用与军用两个领域，业务间协同效用有助公司业务快速发展。　　公司在金融支付领域多点 ...; 分类: 研究机构 2014-3-11 00:01

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